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[투데이리포트]LG유플러스, "성장판이 열려 있는…" BUY(유지)-SK증권 조회 : 116
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2020/06/22 08:31
 

SK증권에서 22일 LG유플러스(032640)에 대해 "성장판이 열려 있는 성장주"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 18,000원을 내놓았다.

SK증권 최관순 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 SK증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 46.3%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

SK증권에서 LG유플러스(032640)에 대해 "①전체 가입자 중 5G 가입자 비중이 경쟁사 대비 높아 가입자 믹스 개선을 통한 이동통신부문실적개선 기대. ② 2020년 들어 초고속인터넷과 IPTV 순증가입자 1위를 지속적으로 유지, 유선부문 가입자 모집경쟁력 유효. ③ LG헬로비전 인수로 유료방송 가입자 수 기준 2위 사업자로 도약. 하반기 본격적인 시너지 효과 기대. ④ 4Q19에 이어 1Q20 실적도 시장기대치를 상회하는 실적 시현하는 등 효율적 비용집행을 통한 수익성 개선 기대."라고 분석했다.

또한 SK증권에서 "2020년 영업이익 증가율은 17.6%로 전망. 경쟁사 대비 높은 영업이익 증가율 전망. 이동통신과 유선부문에서 양질의 가입자 확보를 통한 실적개선 가능성 확대. 탁월한 수익성과 2020년 높은 영업이익 성장이 기대되는 성장주. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

SK증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 SK증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 18,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 21,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 대신증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 16,000원을 제시한 바 있다.


[SK증권 투자의견 추이]

- 2020.06.22 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.05 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.20 목표가 18,000 투자의견 BUY

- 2020.05.11 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.07 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.22 목표가 18,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.10 목표가 20,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.06.04 목표가 18,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.03 목표가 18,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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