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[CJ대한통운(000120)] 이익의 질이 좋아졌다 조회 : 52
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/22 10:11
 
글로벌부문을 제외한 CL과 택배 등 주력 사업부문의 실적은 질적으로 개선중

2020년 1분기 실적은 당사 및 시장의 기대치를 하회하였지만, 이는 1)코로나19로 인한 해외 법인의 가동차질 영향, 2)영업외비용으로 인식하던 클레임 비용을 영업비용으로 처리한 데 따른 것임

코로나19로 인한 비대면 소비의 확산은 1)택배주력 이용고객층의 저변 확대, 2)다양한 옴니 채널을 활용한 품목 확대로 연결되고 있음

온라인 및 모바일 채널을 활용한 소비는 점점 더 가속화될 것으로 전망하며, 선제적인 CAPEX투자를 통해 운영능력 확대와 효율성을 확보한 동사의 외형 및 수익성 개선 이어질 것으로 전망

유통과 물류를 통합한 미국의 아마존과 같은 Fulfillment Service 시행하며, 업계 내에서 독보 적인 위치로 성장 가능할 전망

CL과 글로벌 사업부문도 지속적인 원가절감 노력과 M&A 이후 운영 효율성 확대를 통해 수익성 개선 지속될 가능성 높음

대신 양지환



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