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[투데이리포트]CJ대한통운, "이익의 질이 좋아졌…" BUY(유지)-대신증권 조회 : 68
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/22 10:19
 

대신증권에서 22일 CJ대한통운(000120)에 대해 "이익의 질이 좋아졌다 "라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

대신증권 양지환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 대신증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 29.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

대신증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "코로나19로 인한 비대면 소비의 확산은 1)택배주력 이용고객층의 저변 확대, 2)다양한 옴니채널을 활용한 품목 확대로 연결되고 있음. 온라인 및 모바일 채널을 활용한 소비는 점점 더 가속화될 것으로 전망하며, 선제적인 CAPEX 투자를 통해 운영능력 확대와 효율성을 확보한 동사의 외형 및 수익성 개선 이어질 것으로 전망. CL과 글로벌 사업부문도 지속적인 원가절감 노력과 M&A 이후 운영 효율성 확대를 통해 수익성 개선 가능성 높음. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "글로벌부문을 제외한 CL과 택배 등 주력 사업부문의 실적은 질적으로 개선중. 2020년 1분기 실적은 당사 및 시장의 기대치를 하회하였지만, 이는 1)코로나19로 인한 해외법인의 가동차질 영향, 2)영업외비용으로 인식하던 클레임 비용을 영업비용으로 처리한 데 따른 것임."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 대신증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.06.22 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.11 목표가 210,000 투자의견 BUY

- 2020.05.24 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.05 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.22 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.05 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.02 목표가 210,000 투자의견 BUY 미래에셋대우




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