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[풍산(103140)] 전 사업부 실적 개선! 조회 : 80
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/22 10:23
 
2분기 연결 영업이익 84억원(흑전 QoQ, -1.2% YoY) 전망

동사의 2분기 실적은 매출액 5438억원(-6.4% QoQ, -9.5% YoY), 영업이익 84억원(흑전 QoQ, -1.2% YoY) 전망. 코로나19 여파로 신동부문 판매량이 전분기대비 3천톤 가량 감소할 것으로 예상됨에도 불구하고, 1) 작년 주요 고객사 공장가동 중단으로 부진했던 내수방산 부문 회복과, 2) 3년만에 돌아온 re-stocking 수요로 방산 수출매출의 개선, 3) 그리고 LME 동가격 상승에 따른 신동부문의 개선이 맞물린 점이 양호한 실적의 주 요인

하반기 실적전망도 긍정적

최근 주요 정광생산국에 코로나19 확산이 지속되면서 전기동 수급이 타이트해지고 있는 상황. 하반기 각국 정부 주도하에 경기부양책 시행이 예상되는만큼 하반기 전기동 가격 상승세 지속 기대. 신동과 방산부문 실적이 모두 개선되는 흐름이 이어지며 동사 주가도 긍정적인 흐름 전망

투자의견 Buy, 목표주가 31,000원으로 상향

동사에 대해 투자의견 Buy를 유지, 목표주가를 기존 25,000원에서 31,000원으로 24% 상향 조정하고 업종 최선호주로 제시. 목표주가는 2020년 BPS에 Target P/B 0.6배를 적용해 산출. 3년만에 도래한 탄약 re-stocking 사이클로 그간 할인받던 밸류에이션 재평가 필요. 하반기 전 사업부 실적이 개선되는 점을 고려할 때 upside는 충분하다고 판단.

한화 김유혁



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