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[현대모비스(012330)] 2Q20 Preview: A/S 부문이 방어한 실적 조회 : 70
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/23 10:08
 
2Q20 Preview: A/S 부문이 방어한 실적

동사의 2 분기 매출액은 7.7 조원(-18.0%yoy), 영업이익 1,705 억원(-72.8%yoy), 지배이익 1,840 억원(-71.5%yoy)를 기록할 것으로 전망됨. 코로나 19 로 인한 큰 폭의 감익 불가피하지만 현대차 그룹 3 사 중에서는 가장 양호한 실적이 될 것으로 기대

동사의 모듈 부문은 매출액 6.3 조원(-16.3%yoy), 영업이익 -1,140 억원(적자전환) 을 기록할 전망. 일반 모듈 제품 매출은 큰 폭으로 감소했지만 전동화 부품군의 매출은 성장세를 지속함. A/S 부문은 매출액 1.4 조원(-24.5%yoy), 영업이익 2,850 억원 (-41.5%yoy)를 전망함. 1 분기 A/S 부문은 코로나 영향을 거의 받지 않았지만 이동 금지 조치로 차량 운행 자체가 없었던 2 분기에는 피해가 불가피했을 것으로 판단됨

자동차 시장 패러다임 변화의 수혜주

동사의 친환경차 확산 수혜는 지속될 전망. 업황 부진으로 모듈 부문 매출은 감소했지만 전동화 부품군의 성장세가 지속되고 있음. 낮은 볼륨으로 인해 전동화 부문은 현재 적자를 기록하고 있으나 전용 플랫폼(E-GMP) 기반의 신차가 출시되는 2021 년부터는 흑자 전환이 가능할 전망. 수소연료전지스택(Fuel Cell Stack) 생산량은 올해 연간 목표 치인 12,000대를 달성할 수 있을 것으로 예상됨. 동사는 2030년까지 연 50만대 규모의 수소연료전지스택을 생산할 계획으로, 수소차는 각 국 정부의 강력한 지원책에 힘 입어 매년 고성장세를 유지하고 있음. 하반기 현대차의 신형 SUV 모델에 자체 제작한 전후방 레이다를 납품할 예정이며 벨로다인(Velodyne)사와의 협업을 통한 라이다 시스템 개발도 계획대로 진행되고 있음. 미래차 시장 성장의 수혜가 가능하다는 점에서 중장기 매력 유효하다고 판단됨. 동사에 대한 투자 의견 매수와 목표주가 27 만원을 유지함

유진 이재일



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