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[선진(136490)] 올해 성수기는 기대 좀 된다 조회 : 128
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/24 08:06
 
2Q20 돈가 상승 영향으로 전사 이익 개선폭 클 듯

2Q20 연결 기준 매출액과 영업이익이 각각 2,852억원(+23.8% yoy), 262억원(+72.4% yoy)으로 추정되며, 양돈부문이 전사 실적 성장을 견인할 것으로 기대됨

ASF 완화에 따른 베트남 법인 사료 판매 실적 개선세 이어져

사료부문 매출액은 1,591억원(+32.7% yoy), 영업이익은 199억원(-3.3% yoy)으로 전망됨. 작년 3분기부터 하림지주에게서 매입한 베트남 법인(선진비나, 선진팜스코) 실적 반영 효과에 기인, 이번 분기도 외형 성장폭이 클 것으로 예상됨. 다만 작년 2분기에 일시적으로 대손충당금 약 39억원이 환입돼 큰 폭의 이익 개선이 있었음을 고려하면 올 2분기는 역기저 영향으로 영업이익이 소폭 축소될 전망

돈가 상승으로 양돈 부문의 영업 흑자 기조 이어질 듯

양돈부문 매출액은 584억원(+23.2% yoy), 영업이익은 84억원(흑자전환 yoy, 2Q19: 37억원 적자)으로 전망됨. 계열화 농장 내 돼지 사육두수 증가로 외형성장세가 지속되고 돈가가 상승함에 따라 수익성 개선세도 이어질 전망. 코로나19 여파에 따른 내식 수요 증가 및 정부의 긴급재난지원금 지급 효과가 돼지고기 소비 확대 및 가격 상승으로 이어진 것으로 판단됨. 반면 육가공부문은 급식 수요 감소 영향으로 실적 부진세가 지속될 전망

하반기 실적 기대감도 유효. 목표주가 15,000원으로 상향

2H20 매출액과 영업이익은 각각 6,116억원(+8.1% yoy), 226억원(+24.2% yoy)으로 추정됨. 올 여름 휴가철에는 해외여행이 제한된 만큼, 캠핑 등 국내 여행 수요가 증가할 것으로 예상되는 바, 돼지고기 소비 확대에 따른 돈가 상승 및 양돈부문 실적 개선세가 3분기도 이어질 것으로 기대됨. 올해 주당순이익(EPS) 추정치를 상향 조정함에 따라 목표주가를 15,000원(기존 13,000원)으로 15.4% 상향함

IBK 김태현



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