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[반도체] 애플 CPU, 테스트 부품과 Foundry 호재 조회 : 63
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/24 08:45
 

애플은 2020년 WWDC에서 ‘자체 설계한 CPU가 맥 컴퓨터에 탑재될 것’이라고 발표


이와 같은 행보는 국내 반도체업종에서 테스트 소켓업종 주가 상승 촉진


하나금융투자 커버리지 종목인 리노공업 +8.25%. 동종업종의 실리콘 러버 소켓 공급사 ISC +7.10%


리노공업은 미국과 대만의 Global Top Tier 반도체 고객사들에게 Spring Contact Probe와 IC Test Socket 공급


ISC는 테스트 소켓, 인터페이스 보드 등 공급. 리노공업과 다른 점은 (1) 실리콘 러버로 이루어진 연성 소재 소켓 공급, (2) 메모리 반도체용 소켓 비중이 상대적으로 높음


어제 주가 상승으로 리노공업과 ISC의 시가총액은 각각 1.76조원, 2,453억원 도달. 2020년 기준 PER, 각각 28.2배, 10.1배(양사의 2020년 순이익 컨센서스 624억원, 244억원 기준). 양사의 주가가 애플 Custom Chip 자체 설계 뉴스에 즉각적으로 반응한 이유는 양사 모두 Global Top Tier 반도체 회사들을 고객사로 확보하고 있기 때문


향후 애플을 위시해 반도체업종의 밸류체인에서 완제품 브랜드를 보유한 End Customer 또는 OEM의 자체 칩 설계 능력 확보 노력은 더욱 빠르게 전개될 것으로 전망


원래 이같은 능력을 확보하는 것은 칩 설계사(Fabless)의 신제품 칩 개발/출시 시기에 구애받지 않고, 스마트폰 OEM 회사들이 원하는 시기에 신제품 스마트폰을 출시하려는 시도(Time to market)에서 비롯됨


애플의 경우에도, 2008년 4월에 칩 설계사(Fabless)인 Palo Alto Semiconductor를 $278M에 인수


당시 애플이 보유한 현금은 $18,400M 규모였는데, 애플이 배당을 시작하기 전이었으므로, 이와 같은 애플의 보유현금 활용(MA)에 대해 당시 시장에서는 대규모 MA였다고 평가했으며, 소프트웨어 회사가 아니라 Fabless 회사를 인수한다는 것에 대해 의외라는 반응이 많았음


Palo Alto Semiconductor는 프로세서 설계 능력 보유. 따라서 당시 MA 이후 ‘애플이 추후에 맥 컴퓨터의 프로세서를 인텔 프로세서에서 애플 자체 설계 프로세서로 바꿀 것이라는 전망’이 점차적으로 확대됨


미중 무역분쟁은 2020년에 반도체업종으로 재확산되어 화웨이 / 하이실리콘 / TSMC의 공생관계가 과거처럼 유지되기 어려워짐. 화웨이는 하이실리콘이 아닌 다른 Fabless에서 프로세서 조달을 위해 애쓸 것이고, 마찬가지로 이를 지켜는 완제품 OEM 회사들은 자체 설계(내재화) 또는 프로세서 조달처 다변화 추진할 것


전방산업에서 프로세서 설계사(Fabless)가 많아지는 것은 삼성전자와 TSMC같은 선단공정 파운드리 사업자에게 기회. 수요에 적절하게 대응하려면 파운드리 사업자들은 High Performance Computing 제품의 양산능력 확대 필수


아울러 한국 반도체 중소형주 중에서는 Global Top Tier급의 파운드리 혹은 설계사에 테스트용 부품을 납품하는 소켓 회사의 전방시장이 확대되는 계기


하나 김경민




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