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[투데이리포트]덕산네오룩스, "2Q20 Previ…" BUY-메리츠증권 조회 : 83
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/24 09:25
 

메리츠증권에서 23일 덕산네오룩스(213420)에 대해 "2Q20 Preview: 고객사 다변화 효과"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 42,000원을 내놓았다.

메리츠증권 이상현 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 메리츠증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 두차례 연속 상향조정되다가 이번에는 직전 목표가와 동일한 수준을 유지하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 17.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

메리츠증권에서 덕산네오룩스(213420)에 대해 "3Q20 iPhone12(OLED 4종), 갤럭시 노트 시리즈 및 폴드2 출시와 공급 품목수 확대로 영업이익 103억원(+87.4% YoY, 영업이익률 29.1%)을 전망. BOE, Visionox, Tianma 등 중국 업체향매출 비중이 ‘19년 20%에서 ‘20E 22%로 고객사 다변화와 OLED 적용 스마트폰의 확대에 따른 지속적인 실적 증가로 매수 의견을 권고함. "라고 분석했다.

또한 메리츠증권에서 "2Q20 매출액 261억원(+15.4% YoY), 영업이익 63억원(+61.5% YoY, 영업이익률 24.3%)으로 컨센서스 상회를 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2019년7월 23,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 42,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 메리츠증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 42,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하나금융투자증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 47,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 35,000원을 제시한 바 있다.


[메리츠증권 투자의견 추이]

- 2020.06.23 목표가 42,000 투자의견 BUY

- 2020.02.20 목표가 38,000 투자의견 BUY

- 2020.01.21 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.09.30 목표가 26,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.23 목표가 42,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.06.17 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.06.18 목표가 46,000 투자의견 BUY(유지) 한국투자증권

- 2020.06.17 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권




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