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[투데이리포트]삼성증권, "2Q20부터 과거 …" BUY(신규)-BNK투자증권 조회 : 99
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2020/06/24 10:22
 

BNK투자증권에서 24일 삼성증권(016360)에 대해 "2Q20부터 과거 경상적 수준을 상회하는 실적 예상"라며 투자의견을 'BUY(신규)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,000원을 내놓았다.

BNK투자증권 김인 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(신규)'의견은 BNK투자증권에서는 올해들어 처음 내놓는 매매의견이며 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 30.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

BNK투자증권에서 삼성증권(016360)에 대해 "1Q20 실적부진에도 2020년(E) 지배주주순이익 +11%YoY 예상. 주요 증권사 중 일평균 거래대금 증가 수혜가 클 것으로 예상하며, 채권 보유비중도 높아 금리인하에도 긍정적. 높은 배당성향에 따라 2020년(E) 배당수익률도 6.0%를 예상하여 주요 증권사 중 가장 높은 전망임. "라고 분석했다.

또한 BNK투자증권에서 "1Q20 지배주주순이익은 일평균 거래대금 확대에 따른 수탁수수료 큰 폭 증가(+81.2%yoy, +79.3%qoq)에도 불구하고 국내외 금융시장 가격급락에 따른 상품 및 기타 손실 -1,495억원이 발생하면서 -86.9%yoy(-82.8%qoq)인 154억원을 실현하였음. 전분기 큰 폭 적자를 실현하였던 상품 및 기타손익이 경상적으로 수준으로 회복하면서 지배주주순이익은 +65.1%yoy(+931.9%qoq)인 1,589억원으로 큰 폭 증가를 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics


오늘 BNK투자증권에서 발표된 'BUY(신규)'의견 및 목표주가 36,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한국투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 42,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 33,000원을 제시한 바 있다.


[BNK투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.24 목표가 36,000 투자의견 BUY(신규) BNK투자증권

- 2020.06.01 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) 유안타증권

- 2020.05.27 목표가 37,000 투자의견 BUY(유지) IBK투자증권

- 2020.05.18 목표가 33,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자




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