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[투데이리포트]제일기획, " 2Q 저점 실적 …" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 56
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2020/06/25 10:34
 

이베스트투자증권에서 25일 제일기획(030000)에 대해 " 2Q 저점 실적 확인시 반등可"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김현용 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 한동안 정체구간을 보낸 후 이번에 목표가가 하향조정된 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 43.7%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "상반기 내내 동사는 코로나 장기전을 대비하여, 디지털 비즈니스 확대와 비용구조 유연화를 통해 매출 약세 환경에서도 이익 방어가 가능한 사업구조를 만들어 왔음. 이제 하반기부터는 상반기 작업들이 효과를 내며, 3분기 감익폭 축소와 4분기 증익기조 재진입이 가능하다는 판단. 연간 영업이익은 1,992억원(YoY -3.3%)으로 감익이 불가피해 보이지만 그 폭은 여타 코로나 피해주 대비로는 크게 아웃퍼폼할 전망."라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2분기 매출총이익은 2,672억원(YoY -13.2%), 영업이익 541억원(YoY -22.0%)으로 시장기대치를 10% 가량 하회할 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 35,000원까지 높아졌다가 2020년3월 28,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.06.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.10 목표가 28,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 32,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.06.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.11 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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