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[데이타솔루션(263800)] 시장의 기대치 충족 여부가 중요 조회 : 125
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/26 07:01
 
현재까지는 외산 제품 국내 공급 비중이 높아

데이타솔루션은 오픈베이스(049480)로부터 2011년 분할·설립된 후 2017년 8월 코스닥 시장에 상장된 테이터 관련 통합 솔루션 기업이다. 상장 이후 연간 적자(18년, 19년)가 발생되었으며 사업 구조 상 4분기에 매출이 집중된다. 2019년 기준 동사의 매출 구성은 상품매출 71.1%, 시스템통합매출 21.0%, 용역매출 7.9%이다. 상품매출은 외산 제품을 국내에 공급하는 것으로 하드웨어(Dell EMC의 스토리지 및 서버 유통) 및 소프트웨어(IBM 통계 패키지 솔루션 SPSS)가 있다. 시스템통합 매출의 대부분은 SI(System Integration) 사업으로부터 발생되며 시스템 구축, 운영 서비스 및 컨설팅을 담당한다. 동사의 SI 사업 매출은 16년 196억원, 17년 257억원, 18년 226억원, 19년 172억원, 1Q19 31억원, 1Q20 37억원이다.

데이타솔루션의 원가율은 상품 86.4%, 시스템통합 83.2%, 용역 94.8%이며, 전체 판가비율은 13.1%(2019년 기준)이다. 동기간 매출원가+판관비 합계를 보면 원재료 비중 약 60%, 급여 10%, 지급수수료 7.3%, 외주용역비 13.6%인데 현재 까지는 자체 개발 빅데이터 솔루션 매출 비중이 낮아 시총에 걸맞은 수익성을 내기에는 아직 이른 시점으로 판단된다.

2020년 3월부터 정부의 데이터산업 진흥정책 수혜 기대감, 빅데이터 관련주로 묶이면서 주가가 상승했다. 현재 회사측은 시장과 소통 부재로 변동성이 커질 수 있는 구간으로 판단된다.

본업에서 성장 모멘텀 탑재 필요

데이타솔루션은 기사검색 활용 물가 예측 시스템 특허 취득을 자율공시(6월5일)를 통해 발표했다. 회사측은 “향후 뉴스 등을 바탕으로 주식 가격의 변동을 예측하는 B2C서비스에 활용할 계획” 이라고 밝혔다. 이에 앞서 동사는 투자수익 획득의 취득목적으로 테크놀러지 제1호 사모투자 합작회사에 82.5억원(2020년 1월 10일)을 투자를 했으며, 이후 다시 공시를 통해(2020년 3월 10일) 출자법인 해산 결의를 발표했다. 외부 투자 보다는 본업을 통한 성장이 중요하다고 판단된다.

데이타솔루션이 원고로 계류중인 주요 소송사건은 한국고용정보원 상대 입찰참가자격 제한 처분 취소 소송이 있다. 현재 1심이 진행 중에 있으며 최종 판결까지 시간이 소요될 것으로 예상된다. 판결 결과가 어떻게 나올지 귀추가 주목된다.

미래에셋대우 한상준



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