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[롯데칠성(005300)] 체질 개선은 현재 진행형 조회 : 80
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/26 07:06
 
투자의견 시장수익률, 목표주가 130,000원 유지

- 2020년, 2021년 이익 추정치를 하향 조정 하였으나 목표주가 산정 기준을 2020년에서2021년(업종 동일)으로 조정하면서 목표주가의 변동은 없음

기대치를 하회할 2분기

- 2020년 2분기 롯데칠성의 연결 매출액은 6,216억원(-8% yoy, +23% qoq), 영업이익은344억원(-26% yoy, +449% qoq)으로 종전 대신증권 추정 영업이익 404억원, 컨센서스 영업이익 362억원을 하회할 전망

- 품목별로는 [음료] 1) 야외 활동 감소로 스포츠음료/주스/커피/다류 판매량이 전년 동기대비 감소한 것으로 추정되며, 2) 삼다수의 점유율 회복 기조로 그간 음료 부문의 외형성장을 견인해왔던 생수 판매량 역시 전년 동기 대비 소폭 하락한 것으로 추정됨. 이에음료 부문 매출액은 -4% yoy로 추정.

[주류] 3) 맥주 매출액은 -38% yoy, 소주 매출액은 -19% yoy로 2019년 하반기 이후 외형 감소 추세가 지속될 것으로 예상됨. 이에 주류 부문 매출액은 -20% yoy로 추정

체질 개선의 과도기

- 하반기 기저효과는 긍정적이나 음료 부문 주요 품목에서의 점유율 하락은 우려 요인

- 4월 출시된 ‘처음처럼 플렉스’, 6월 출시된 ‘클라우드 생 드래프트’의 성과에 따른 주류부문 판매량 회복 여부가 하반기 주가 방향을 결정 지을 전망

대신 한유정



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