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[통신서비스] 주간 통신 이슈/전략: 7월 5G 관련주 랠리에 대비할 시점 조회 : 233
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/26 07:24
 

- 7월 첫째 주 방통위 5G 불법 보조금 관련 통신사 징계 예정, 하나금융투자에선 과징금 규모 300억원 수준으로 시장 우려보단 적을 것으로 판단

- 방통위 과징금 2분기가 아닌 3분기 반영으로 굳어짐에 따라 2분기 통신사 영업이익 양호하게 나타날 듯, 3사 합산 기준 컨센서스에 부합할 전망

- 퀄컴 5G 중저가 AP 스냅드래곤 690 출시, 하반기 중저가 5G 단말기 대거 출시될 전망, 9월 이후 5G 가입자 큰 폭 증가 예상

- 21대 과방위에 김상희/변재일/우상호 의원 합류, 하반기 리베이트 규제 강화, 5G 육성책에 힘이 실릴 전망, 통신사엔 긍정적

- 010 번호 통합, 2G 서비스 종료 유력해지는 상황, 통신사 주파수 효율성 증가로 수익성 개선 전망

- 미국 우방국에 화웨이 장비 사용 자제 촉구, 삼성에릭슨/노키아 추천, 하반기 미국/일본/인도/캐나다/호주 5G 투자에 적지 않은 영향 미칠 전망

- 실제로 호주/캐나다에 이어 전주 인도도 중국 5G 장비 배제 방침 밝힌 상태, 하반기 삼성전자 벤더인 KMW/RFHIC 등 큰 수혜 예상

- 코로나 19 사태 발생 이후 전세계 트래픽 40% 증가 추정, 총 트래픽 규모 예상보다 4년 빠른 상황, 상당수 국가 필수 인터넷 사용에도 문제 발생 중

- 현 상황이라면 5G 기지국 뿐만 아니라 PON, 스위치 장비 투자도 급증할 것으로 판단, 5G 네트워크장비 업종 투자 전망 낙관적으로 평가

- 글로벌 통신사 오픈랜 동맹 본격화, 통신사 신규 망 구축 비용 절감 기대됨과 동시에 하드웨어 강점 가진 중소 네트워크장비 업체 큰 수혜 예상

- 소프트뱅크 T-모바일 지분 16%(25조원) 매각 추진, 도이치텔레콤 지분 확대 이후 공격적 마케팅 및 5G 투자에 나설 가능성 높다는 판단

- 6월 이후 매출 회복세 나타나고 있는 네트워크장비주 위주로 적극 매수, 2Q 어닝 시즌 주가 상승 기대되는 통신주 점진적 비중확대 추천

- 다음주엔 가장 먼저 실적 회복세 나타낼 KMW/다산네트웍스 매수, 가격/배당 메리트 높은 SKT 적극 매수 추천

- 주간 통신 3사 종목별 투자 매력도는 SKT>KT=LGU+, SKT 가장 매력적이나 종목보다는 통신서비스 업종 비중확대에 치중할 것을 권고


하나 김홍식




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