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[이디티(215090)] 국내 실적 정체, 유도무기 수출이 관건 조회 : 94
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/26 08:12
 
자동 측정 및 제어 장치 부문의 기술력을 바탕으로 군수 부문 납품

1999 년 유니맥스정보시스템 법인 설립, 2005 년부터 군수사업 본격 진입, 2018 년 3월 유진에이씨피씨스팩2 호와 합병을 통해 코스닥 상장. 2018 년 4 월 한컴유니맥스로 상호 변경, 2019 년 6 월에는 리퓨어유니맥스로, 8 월에는 유니맥스글로벌로 변경되었다가 지난 3 월에 이디티로 상호 변경함

최대주주가 2019 년 5 월에 ㈜한컴MDS 외 3 인에서 ㈜미래에프앤지로 변경, 7 월에는 ㈜라카이코리아로 변경, 10 월에 ㈜엘아이로 변경됨. 2020 년 2 월 5 일에 최대주주가 라카이코리아로 다시 변경되었다가 2 월 14 일에는 디알인터내셔날로 변경됨

주요 매출비중(2019 년 별도기준)은 유도무기 부문 62.8%, 항공전자 부문 17.6%, 전술통신체계 부문 7.9%, 기타 매출 11.7%를 차지함

국내 방위 산업부문 실적 정체는 지속 예상, 해외 수출이 관건

1) 국내 방위산업부문의 실적 정체 지속 예상: 동사의 매출 중 가장 큰 부분을 차지 하는 유도무기 부문(매출비중 62,8%, 2019 년 기준) 매출액이 정체가 예상됨. 2014 년부터 본격적으로 공급되기 시작한 유도무기는 3 년간(2015~2017) 매출액 80 억원대에서 2018 년 149 억원으로 증가함. 그러나 지난해 112 억원으로 감소로 전환됨. 올해 유도무기 부문 매출액은 전년 대비 소폭 증가하는 수준으로 예상함. 또한 항공전자 및 전술통신체계 부문도 전년 수준보다 소폭 증가할 것으로 되면서 전체 매출액은 전년수준에서 한 자리 수 증가율을 보일 것임

2) 해외 수출 및 관용헬기 등의 확대가 관건: ① 유도무기 부문의 해외 수출이 지속 적으로 진행되고 있으나 진행상황이 다소 지연되고 있음. 중동 지역을 중심으로 수출이 진행 중이지만 아직 시기는 불명확함. ② 항공전자 부문 매출액은 정부의 관용 헬기 확대에 따라 증가할 수 있음. 정부의 관용헬기는 총 120 대(경찰청, 해경청, 산림청, 소방청, 국립공원 등 5 개 기관)이나 이 중 국산헬기는 지난 3 월 기준 12 대로 국산헬기 비중은 10% 수준임

2020년은 전년대비 수익성 개선에도 불구하고, Valuation 부담은 여전

2020 년 당사추정 실적기준 현재주가는 PER 238.2 배 수준이며, 국내 방산업체 (LIG 넥스원, 한화시스템, 한화에어로스페이스, 현대로템, 한국항공우주 등)의 평균 PER 37.0 배 대비 할증되어 거래 중임

유진 박종선



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