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[이노메트리(302430)] 코로나 19 상황에서 서서히 회복 단계 조회 : 113
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/29 08:21
 
글로벌 1위의 2차전지 X-ray 검사장비 제조 업체

2008 년 ㈜이노메트리 설립, 2009 년 X-ray 배터리 검사기 개발, 2012 년 ㈜넥스트 아이로 최대주주 변경, 2018 년 12 월 유진투자증권 주관으로 코스닥시장 상장함

동사는 X-ray 2 차전지 검사장비를 개발, 제조하는 기업으로, 휴대폰 및 자동차용 2 차전지 검사장비를 개발하여 판매 중임. 2018 년 말 기준 국내 X-ray 검사장비 국내 시장점유율 97%를 차지하고, 주요 고객사는 삼성SDI, BYD, SK 이노베이션 등이 있음.

주요 매출 비중(2019 년 기준)은 자동차용 2 차전지 검사기 66.7%, 휴대폰 2 차전지 검사기 13.5%, 기타 검사기 11.4%를 차지함

투자포인트 두 가지

1) 코로나19 상황에도 벗어나 하반기 본격 성장 기대: 상반기 코로나19 영향하에서 전년수준의 실적을 달성할 것이지만, 하반기 본격적인 실적 성장을 기대함. 그 이유는

① 코로나19 이후에 글로벌 주요 국가의 경기활성화를 위한 뉴딜정책은 물론 친환경 정책 확대에 따라, 전기차 및 수소연료전지차에 대한 투자가 지속적으로 확대될 것으로 예상하기 때문임. 특히 상반기에 투자가 지연되었던 프로젝트에 대한 수주 및 양산이 하반기에 진행될 것으로 예상되고 있기 때문임. 특히 동사의 X-ray 검사장비는 배터리 타입(각형, 원통형, 파우치형)과 무관하게 적용이 가능하다는 장점을 보유하고 있어 모든 배터리 제조사에 공급이 가능함. 

② 또한, 스마트폰용 2 차전지 검사장비에 이어 이어폰용 2 차전지 검사장비 매출도 발생하고 있어 점차 관련 실적도 증가할 것으로 예상함. 매출처도 점차 다변화되고 있으며, 중국업체 비중이 확대되고 있는 것도 긍정적임

2) 스택제조 장비 관련 매출의 가시화로 실적 반영 기대: 추가적인 성장 동력을 확보하기 위해 2 차전지 스택제조 장비 관련 프로젝트가 긍정적으로 진행되고 있어 매출이 가시화될 것으로 예상됨. 동사의 스택제조 장비는 기존 업체 대비 생산속도가 약 30%이상 빠르다는 장점을 보유하고 있음

2020년 기준 PER 34.4배로 국내 동종업계 대비 할증되어 거래 중임

현재주가는 2020 년 예상실적 기준(EPS 599 원) PER 34.4 배임 수준으로 국내 유사 업체(피앤이솔루션, 코윈테크, 엠플러스, 브이원텍, 엔에스 등) 평균 PER 11.8 배 대비 할증되어 거래 중임

글로벌 전기차용 2 차전지 업체들의 증설이 활발히 진행될 것으로 예상하고 있는 가운데, 동사의 실적도 점차 급속히 개선될 것으로 전망하고 있어 향후 주가의 하락은 제한 적일 것으로 예상되고, 점차 수주 확대와 함께 주가는 상승세로 전환될 것으로 판단됨

유진 박종선



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