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[윙입푸드(951009)] 중국내수기반 안정적인 실적 성장 전망 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/29 08:23
 
중국에서 4대째 130여년의 전통을 가진 중국식 살라미 제조업 1위 업체

1886 년 점포개설 및 건육 판매 시작, 2010 년 광동영업식품유한공사 설립, 2014 년 4 대계승자(현 대표이사) 취임, 2015 년 중국식 즉석 살라미 개발 시작, 2016 년 중국식 즉석 살라미 판매 개시, 2018 년 신제품 즉석 소시지 출시, 2018년 11 월 유진투자증권 주관 코스닥 상장 동사는 130 여년의 역사를 가진 중국식 살라미 제조 업체임. 중국 최장수 브랜드 이자 중국 내 동종 업계 대비 높은 매출 성장을 보이고 있음

투자포인트 두 가지

1) 국내 상장기업인 푸드나무와 전략적 제휴, 사업 가시화 예상: 상장초기 목표였던 한중합작브랜드 출시를 위해 국내 코스닥 상장기업 푸드나무(290720,KQ)와합작법인을 설립, 코로나 19 사태 이후 본격화할 계획임. 이를 위해 지난 2019 년 10 월 25 일 MOU 체결에 이어 12 월 30 일에 JVC(홍콩법인, 푸드나무 60%, 윙입푸드 40% 지분)를 체결함. 이를 통해 동사는 중국전통식품 및 간편식품에 이어 한국 간편식품사업에 진출할 예정임. 동사는 중국 내 한국의 간편식품 생산에 따른 매출과 지분법 이익이 반영되면서 중장기적 성장에 기여할 것으로 예상함

2) 제품군 및 판매망 확대로 중장기적 성장 지속 전망: 신규제품 개발을 통한 제품군 확대와 함께, 직영점을 중심으로 판매망도 확대하고 있어 안정적인 성장을 지속할 것으로 예상함.

① 제품군 확대: 최초로 즉석 살라미를 2016 년 출시로 젊은 소비자층을 중심으로 수요가 확대되고 있음. 즉석살라미는 기존 전통 살라미 대비 약 2 배 높은 판매단가로, 매출 성장에 따른 이익기여도가 높음. 또한 코로나 19 이후 한국의 푸드나무 간편 식품을 출시할 예정임. ② 판매망 확대: 수익성이 높은 직영점 확대 계획도 보유함. 각 도시 대리상과의 네트워크를 기반으로 중국 선전, 광저우, 상하이, 청두, 충칭 등을 중심으로 대형마트 및 직영점 100 개를 개설할 계획임. 5 월 현재 43 개의 대형마트 및 직영점을 확대하고 있어 향후 수익성 개선에 기여할 것으로 판단됨

2020 년 기준 PER 5.7배로 국내 동종업계 대비 저평가되었다고 판단함

현재주가는 2020 년 예상실적 기준(EPS 257 원) PER 5.7 배로, 국내 동종 및 유사업체(푸드나무, 해마로푸드서비스, 마니커에프앤지 등)의 평균 PER 23.1 배 대비 큰 폭으로 할인되어 거래 중임

유진 박종선



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