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[현대모비스(012330)] 2021년 고성장이 예상되는 전동화 매출 조회 : 80
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/06/29 09:22
 
2Q 매출 6,344십억원(YoY-33%), 영익 119십억원(-81%) 전망

2Q20 Covid19로 인한 현대/기아 글로벌 생산 감소 여파로 모듈 사업부 적자전환이 불가피 하겠으나 AS 사업부로 인해 연결 영업이익은 흑자를 기록할 것. 그러나 주요 시장의 봉쇄조치에 따른 AS 수요 감소로 인해 2Q20 연결 영업이익이 126십억원을 기록하며 시장 기대치(231십억원)을 하회할 것으로 예상

2Q 모듈 사업부 영업적자 전환, AS 사업부 수익서 하락 불가피

4+5월 현대차, 기아차 글로벌 생산은 Covid19로 인한 가동중단 여파로 각각 YoY-48%, -43% 감소한 상황. 이에 따른 매출 감소와 고정비 부담 가중으로 인해 모듈사업부는 영업적자 180억원을 기록하며 2개분기 연속 영업적자를 지속할 것. 미국, 유럽 등 주요 시장에서 Covid19로 인해 봉쇄조치가 1개월 전후로 시행된 영향으로 2Q A/S 매출도 약 1개월가량의 매출 손실이 예상. 이에 A/S 사업부 영업이익률이 22%까지 하락할 것으로 예상(YoY-4%p). 그러나 3Q20부터 GV80, G80 북미 출시에 맞추어 AS 믹스 개선으로 25% 수준을 회복할 것으로 기대

2021년 고성장이 예상되는 전동화 매출

1Q20을 저점으로 중국 수요도 회복세를 보이고 있는 만큼 동사 중국 적자폭 축소도 기대 요인. 4Q20부터는 주요 해외 실적 회복세를 시작 으로 E-GMP 출시에 따른 전동화 매출 성장이 가속될 것으로 기대. 이에 투자의견 매수를 유지. 이러한 실적 회복을 반영하기 위해 기준 EPS를 2021년으로 변경하며 목표주가를 기존 23만원에서 25만원으로 상향 (2021년 지배순익 EPS의 Target PER 10X)

신영 문용권



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