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[투데이리포트]LG생활건강, "2Q20 Previ…" BUY(유지)-KB증권

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평민

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조회 465 2020/06/29 10:04

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KB증권에서 29일 LG생활건강(051900)에 대해 "2Q20 Preview: Peer 대비 안정적 실적 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 1,670,000원을 내놓았다.

KB증권 박신애 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향/하향조정을 각각 한차례씩 격은 후에 이번에는 직전과 같은 수준을 유지하고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 LG생활건강(051900)에 대해 "2020년 매출은 2% 하락하고 영업이익은 3% 감소할 것으로 예상되어, 코로나19 발병에도 불구하고 Peer 업체들 대비 안정적인 실적을 달성할 전망. 견고한 브랜드력과 사업 다각화 효과가 빛을 발한 덕분이다. 미국/유럽 지역의 매출 노출도가 제한적인 가운데, 중국에서 실적이 빠르게 회복되고 있음. 코로나19가 당초 예상보다 장기화되고 있어 회복 시기를 가늠하기 쉽지 않으나, 국경 간 출입국이 정상화되면 면세점 채널 매출이 빠르게 회복될 것으로 예상됨. "라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2Q20 연결 매출액은 1조 8,044억원 (-2% YoY), 영업이익은 2,784억원 (-8% YoY)을 나타내면서 컨센서스에 부합할 것으로 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 1,450,000원이 저점으로 제시된 이후에 최근에는 1,670,000원까지 상향조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 1,670,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 2.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 유안타증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 1,870,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 1,600,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.06.29 목표가 1,670,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.24 목표가 1,670,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 1,450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.30 목표가 1,520,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.16 목표가 1,600,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.29 목표가 1,670,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.29 목표가 1,600,000 투자의견 BUY(유지) SK증권

- 2020.06.25 목표가 1,630,000 투자의견 BUY 미래에셋대우

- 2020.06.25 목표가 1,680,000 투자의견 BUY KTB투자증권

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