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[피피아이(062970)] 데이터센터 수요 증가를 기다리며 조회 : 37
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/30 07:39
 
초고속통신망 광 가입자 망의 핵심부품 생산 업체

피피아이는 1999년 9월 설립되어 2019년 12월 코스닥 시장에 상장되었다. 평판형광회로(PLC, Planer Lightwave Circuit) 기술을 바탕으로 초고속통신망 광 가입자 망의 핵심부품인 PLC 광 파워 분배기(스플리터, Optical Power Splitter)와 PLC 광 파장 분배기(AWG, Arrayed Waveguide Grating) 등을 생산하고 있다.

1Q20 매출액(비중) 구성은 데이터센터용 광수신 모듈 34억원(78%), AWG 1억원(3%), 5G MUX 3억원(7%), 기타 5억원(12%)으로 구성되었다. 1Q20말 기준 최대주주는 김진봉 대표이사(22.5%) 및 특수관계인으로 총 25.9%를 보유하고 있다.

데이터센터용 광수신 모듈 매출액 중요

경쟁심화로 스플리터 매출액은 2016년 114억원, 2017년 88억원, 2019년 41억원으로 지속 감소하고 있다. 반면, 데이터센터용 광수신 모듈은 2017년 46억원, 2018년 274억원, 2019년 282억원으로 증가하였다. 데이터센터 급증의 영향이다.

1Q20 실적은 매출액 44억원(-74.5% YoY, -41.4% QoQ), 영업적자 -17억원(적자전환 YoY/QoQ)으로 부진하였다. 데이터센터용 광수신 모듈 매출액이 급감하였기 때문이다. 동사는 미국 반도체 업체를 통해 아마존, 구글 등에 납품하고 있다. 미국 반도체 업체의 재고 문제로 동사의 모듈 판매가 지연되고 있는 상황이다.

2H20의 5G 투자 진행 및 데이터센터 수요 증가가 관건

2Q20 실적도 대폭 개선되긴 어려운 환경이 지속되고 있다고 판단된다. COVID-19의 영향으로 통신사들의 투자 집행이 지연되고 있고, 미국 반도체 업체의 수주도 재개된 상황은 아니라고 파악되기 때문이다.

최근 경제 회복 가능성이 높아지고 있다는 점은 주목할 필요가 있다. 경제가 회복된다면 5G 투자가 진행될 것이고 데이터센터 수요도 증가할 가능성이 크기 때문이다. 하반기 세계 경기 회복이 주요한 시점이다.

미래에셋대우 박원재



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