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IBK투자 스몰캡 6월 중소기업 Discovery: 에스퓨얼셀(288620) 조회 : 123
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/30 08:35
 
올 2분기, 코로나19 여파로 일부 건설 현장에서 공사가 지연됨에 따라 애초 계획보다 연료전지 납품량이 감소한 것으로 파악되지만 2Q19 실적 베이스가 낮아 전년 동기 대비 실적 개선은 가능할 전망. 2분기 납품 지연 건은 3분기로 이월될 것으로 예상되며, 연간 매출액과 영업이익은 각각 660억원(+73.8% yoy), 55억원(+151.6% yoy)으로 전망됨. 작년 1월 수소 경제 활성화 로드맵 발표 이후 건물 · 발전용 연료전지 시장 확대가 이어지고, 대형 프로젝트 수주 및 중국 수출 확대에 기인한 실적 성장 기대

건물용과 발전용 연료전지 매출액은 각각 492억원(+49.7% yoy), 168억원(+323.7% yoy)으로 전망됨. 올해부터 수소 경제 환경 조성이 본격화 되면서 공공·민간시설의 연료전지 보급 확대에 따른 수주가 확대되고, 지자체 차원의 수소 시범도시 및 스마트시티 구축 관련 수주 기대감도 유효. 중장기적으로 그린 리모델링(그린뉴딜) 정부 지원 사업에 대한 정책 수혜도 예상됨

1Q20 중국JV에 건물용 연료전지 초도물량(약 4억원) 수출 이후 현재 중국 사업이 지연되고 있지만, 하반기 코로나 사태가 완화된다면 수출 확대가 본격화될 것으로 전망됨. 지난 4일, 25KW급 건물용 연료전지 시스템 개발 및 실증에 대한 정부 추진 사업 과제에 선정됨. 중장기적 측면에서 개발 이후 제품 원가경쟁력이 강화될 것으로 예상되며, 특히 건물 규모가 큰 중국 시장으로의 수출 확대에 크게 기여할 수 있을 전망

또 연초부터 드론과 지게차 등에 적용 가능한 연료전지를 개발 중인 것으로 파악됨, 이르면 내년에 상용화 가능할 것으로 전망되는 바, 연료전지 적용분야 다변화에 대한 기대감도 유효

IBK 김태현



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