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[머큐리(100590)] 더 잘, 더 빠르게, 더 안전하게 접속하려면? 조회 : 68
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/06/30 09:24
 
4차 산업혁명을 주도할 핵심 인프라인 통신/인터넷 기술의 진화로 단말기(AP)의 교체 및 신규수요는 크게 증가할 것으로 예상 합니다. 머큐리는 국내 통신 3사 모두에 AP를 공급하는 시장 지배사업자로, 무선(4G→5G), 유선(1기가→10기가), 공공 부문(WiFi5→WiFi6) 등 모든 영역에서 세대(Generation) 진화에 따른 수혜를 누릴 것으로 판단합니다.


통신 단말기를 통신 3사 모두에 납품 중인 시장 지배자

동사는 통신장비(AP, 광케이블, 교환/위성장비)를 개발, 생산하는 업체로 AP를 통신 3사 모두에 공급 중인 국내 유일의 업체. ’19년 기준 매출비중은 단말기(AP, ONT 등) 68%, 광케이블 및 교환/위성장비 32%

통신 3사는 각각 듀얼/트리플 벤더로부터 AP를 공급받고 있으나, 대량생산과 품질측면에서 우위인 동사를 공통 채택. 3사의 연간 단말기 발주액은 1,300억원 내외로, 동사는 동 사업부문에서 800~900억원 가량의 연간 매출을 확보

광케이블 사업은 LS전선, 대한광통신과 과점체제. 동사는 주력 사업으로 AP를 선택해 2위 업체와 점유율 차 확대

5G / 10기가 인터넷, WiFi6 도입으로 신규 및 교체수요 본격화 기대

5G / 10기가 인터넷 시대 진입으로 단말장비 고사양화에 따른 ASP 상승 예상. 또한, 망고도화에 따라 가정용 단말기 교체 및 광케이블 신규투자 수요 기대. 이에 통신 3사를 매출처로 확보한 단말기 시장 지배자인 동사에 주목

서울시가 시민의 통신기본권 보장의 일환으로 스마트서울 네트워크(S-Net) 구축사업 실시로 공용 WiFi 투자 사이클이 도래할 것으로 보임. 본 건은 WiFi5를 WiFi6로 전환하는 사업으로, 올 6월 1차 사업대상으로 5개 자치구가 총 140억원을 투입할 예정. 올 하반기 15개 자치구 추가 후 ’21년까지 25개 자치구로 확대 설치 예정

Mesh기능을 이용한 와이파이 커버리지 확장 단말기 ‘기가 와이파이 버디’ 상품 출시로 1가구 1AP에서 1가구 2AP 전환에 따른 신규 수요도 기대. 기본 WiFi와 ‘버디’를 무선으로 연결하여 기존 음영지역을 없애는 서비스. 일종의 홀세일형 WiFi Extender. 무선기기의 확대 보급으로 가정 내 ‘버디’ 서비스에 따른 수요 증대도 기대

케이프 심원섭



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