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[투데이리포트]하나금융지주, "호실적과 배당 모멘…" BUY-하나금융투자 조회 : 175
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/06/30 10:14
 

하나금융투자에서 30일 하나금융지주(086790)에 대해 "호실적과 배당 모멘텀 기대"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 36,500원을 내놓았다.

하나금융투자 최정욱 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 36.2%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 하나금융지주(086790)에 대해 "은행 부문에서는 원/달러 환율하락에 따라 비화폐성 외화환산이익 발생이 예상되고, 금투를 포함 비은행계열사 실적도 양호할 것으로 추정. 2분기 은행 대출성장률은 1.5%로 타은행대비 낮겠지만 증가율이 안정적이라 는 점에서 오히려 긍정적. 은행 NIM은 1.38%로 전분기 대비 1bp 하락에 그치면서 순이자이익은 크게 증가할 것으로 기대. 올해 중간배당액 주당 500원 추정. 배당 우려도 완화 예상. 바젤 3 최종안 도입 시기는 2021년 3월말 예정."라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 추정 순이익은 전년동기대비 5.7% 감소에 그친 6,210억원으로 시장컨센서스를 큰폭 상회할 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년6월 54,500원까지 높아졌다가 2020년4월 36,500원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 36,500원으로 제시되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 36,500원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 45,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 키움증권은 투자의견 'OUTPERFORM (MAINTAIN)'에 목표주가 27,700원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.06.30 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.04.27 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.04.02 목표가 36,500 투자의견 BUY

- 2020.03.13 목표가 43,000 투자의견 BUY

- 2020.02.05 목표가 48,500 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.06.30 목표가 36,500 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.06.12 목표가 38,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.06.01 목표가 38,000 투자의견 BUY 메리츠증권

- 2020.05.06 목표가 35,000 투자의견 BUY BNK투자증권




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