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[현대모비스(012330)] 올해가 장기 성장 추세의 저점 조회 : 61
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/01 08:06
 
2020년 저점으로 전동화 사업확대 본격화에 따라 모듈부문 장기 외형성장 및 수익성 개선 추세 시작될 것. 장기지속성장 기업으로서의 주가재평가 진행될 것으로 기대. 2025년 기준 장기 목표주가는 40만원으로 판단


▶ 중장기 외형성장 잠재력과 동시에 수익성 개선추세 지속 전망

동사에 대한 투자의견 Buy 및 목표주가 290,000원 유지. 2020년 하반기부터 글로벌 전기동력차 시장은 장기 가속 성장 구간에 진입할 것으로 판단. 2021년부터 현대차그룹 전기차 전용플랫폼(E-GMP) 도입도 본격화. 이에 따라 현대차그룹 전동화 핵심부품 담당기업인 동사 중장기 성장성 기대

2025년 기준 현대차그룹 친환경차 판매목표는 약 165만대(전기차 약 92만대). 내연기관 판매감소 전망에도 전동화 사업 확장이 동사의 외형성장 및 수익성 개선 가시성을 높여줄 수 있는 요인. 목표주가 산정시 중장기 성장 전망을 반영하기 위해 자산가치와 ROE를 고려한 적정 PBR을 산정해 적용하고 있음. 2025년 실적기준 목표주가는 약 40만원. 장기적으로는 현재주가 대비 약 2배의 주가상승 잠재력을 보유하고 있는 것으로 판단 

▶ 2025년 영업이익 4조원 상회, 전동화 매출액 비중 31.4% 전망

코로나19 영향으로 인해 단기 실적 부진은 불가피하지만, 고객 다변화와 전동화 매출비중 상승은 장기적인 글로벌 수요 감소 추세 하에서 동사의 장기 성장 잠재력을 높여줄 수 있는 요인. 2021년부터 현대차그룹 전기차 전용플랫폼(E-GMP) 도입과 함께 동사 전동화 부문 수익성 개선도 본격화 예상. 이를 통한 모듈부문의 외형성장과 수익성 개선이 중장기 Valuation 상승 기대요인

2025년 기준 연결매출액은 약 52조원, 영업이익은 약 4조원(영업이익률 7.8%) 추정. 2025년 전동화 매출액은 약 16.3조원(Vs 2019년 2.8조원)으로 예상. 전동화 매출비중은 31.4%(Vs 2019년 7.4%)까지 확대될 전망 

NH 조수홍



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