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[나인테크(267320)] 담보된 성장, 오버행은 매수 기회 조회 : 126
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/01 08:58
 
2차전지·디스플레이 장비 생산업체

‘07월 6월 설립, ‘20년 4월 스팩합병을 통해 상장한 2차전지 디스플레이 장비 제조업체. ‘10년 LCD/OLED 진공 설비를 개발하여 설립 초기 기반을 닦았으며, ‘16년 배터리 Line Washing 개발을 통해 전방산업 다변화. 이후 ‘18년 2차전지 Stacking & Lamination 장비를 공급하며 현재 사업 체제를 갖춤. ‘19년 기준 매출 비중 2차전지 장비 83.8%, 디스플레이 장비 9.8%, 기타 6.4%.

LG화학과 궤를 함께 한다

① LG화학 특수 조립장비 공급: 동사의 2차전지 매출 비중 100% 고객사는 LG화학이며, 고객사 배터리 제조방식의 Lamination & Stacking 특징에 따라 장비 동사가 독점 공급. 고객사의 중국 및 폴란드 지역 중소형 및 대형 2차전지 투자에 따른 수혜 기대. ‘20년 2차전지 부분 매출액 653억원 (YoY +3.6%) 전망.

② 제품 다변화: 최대 고객사 내 대형사이즈 매출 비중 확대 & 조립장비 내 제품 확장을 통한 추가적인 매출 성장 기대.

③ 중국 OLED 투자에 따른 수혜: 동사의 디스플레이 고객사는 LG디스플레이 및 BOE, HKC, VISIONOX 등과 같은 중화권 디스플레이 업체들이며 주요 제품은 Wet-Station, 진공 이송장비. 중화권 디스플레이 업체들의 투자 확대에 따라 ‘20년 디스플레이 부분 매출액 352억원(YoY +189%)를 전망.

담보된 실적 성장, 오버행은 매수기회

‘20년 매출액 1,005억원(YoY +33.6%), 영업이익 98억원(YoY +50.1%)전망. 합병 전 투자 자였던 메디치중소선도기업투자조합의 오버행 약 252만주(지분율 6.8%)의 물량 출회 부담 존재. 그러나 국내 최대 배터리 고객사 내 독점적인 지위를 바탕으로 2차전지 장비 사업부 성장 및 중화권 디스플레이 투자 확대에 따른 전방산업 호조 기대. 2Q20 상장비용 반영에도 불구, 견조한 실적 성장이 기대되어 오버행은 매수기회로 판단.

교보 최보영



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