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[투데이리포트]현대모비스, "올해가 장기 성장 …" BUY(유지)-NH투자증권 조회 : 87
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2020/07/01 11:20
 

NH투자증권에서 1일 현대모비스(012330)에 대해 "올해가 장기 성장 추세의 저점"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 290,000원을 내놓았다.

NH투자증권 조수홍 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 NH투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 51%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

NH투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "2020년 하반기부터 글로벌 전기동력차 시장은 장기 가속 성장 구간에 진입할 것으로 판단. 2021년부터 현대차그룹 전기차 전용플랫폼(E-GMP) 도입도 본격화. 이에 따라 현대차그룹 전동화 핵심부품 담당기업인 동사 중장기 성장성 기대. 장기적으로는 현재주가 대비 약 2배의 주가상승 잠재력을 보유하고 있는 것으로 판단. 장기지속성장 기업으로서의 주가재평가 진행될 것으로 기대."라고 분석했다.

또한 NH투자증권에서 "2025년 기준 연결매출액은 약 52조원, 영업이익은 약 4조원(영업이익률7.8%) 추정. 2025년 전동화 매출액은 약 16.3조원(Vs 2019년 2.8조원)으로 예상. 전동화 매출비중은 31.4%(Vs 2019년 7.4%)까지 확대될 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

NH투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2020년3월 230,000원까지 내려갔다가 2019년10월 300,000원을 최고점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 290,000원으로 한단계 하향조정되고 있다.


오늘 NH투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 290,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 21.3% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 이베스트투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 200,000원을 제시한 바 있다.


[NH투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.01 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.08 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.01 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.24 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.06.23 목표가 270,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.05.28 목표가 230,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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