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[와이솔(122990)] 5G폰의 핵심부품을 공급 조회 : 56
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/02 08:03
 
투자의견 매수(BUY) 및 목표주가 18,000원 유지

- 2020년 2분기 영업이익은 9억원(-76.0% qqo/ -91.2% yoy), 매출은 690억원으로 추정

- 코로나19 영향으로 삼성전자의 스마트폰 판매량 부진, 중국 스마트폰 업체의 판매 약화로 Saw Filter 및 모듈 매출이 감소한 것으로 판단

- 그러나 3분기 실적은 개선 전망. 매출은 901억원, 영업이익 98억원으로 전분기대비 각각 31%, 1011% 증가 추정. 삼성전자의 스마트폰 판매량은 22% 증가(qoq), 5G 폰 비중 확대로 R/F Filter 공급이 증가 예상

- 투자의견 매수 (BUY) 및 목표주가 18,000원 유지, 글로벌 스마트폰 시장의 회복,삼성전자와 중국 스마트폰 업체의 판매량 증가, 5G 폰으로 전환 과정에서 Saw Filter 및 모듈의 매출 증가가 필수적으로 판단. 비중확대 유지. 투자포인트는

21년 영업이익은 99% 증가 추정 : BAW 필터 등 고부가 부품 추가 매출 예상

- 1) 코로나19 이후, 2020년 3분기에 생산과 수요가 정상화되는 시기로 판단. 삼성전자의 3분기 스마트폰 판매량은 22% 증가(yoy), 글로벌 스마트폰 시장도 2021년 7.9% 증가(yoy)로 추정. 성장(증가) 속에 5G 폰 비중도 확대 속에 와이솔의R/F 필터 및 모듈의 매출이 정상화될 것으로 판단

- 2) 애플이 2020년 4분기에 28GHz 지원한 5G 폰을 출시하여 본격적인 5G 시장개화에기여 판단. 삼성전자도 2021년 28GHz 용 5G 폰을 병행하여 출시, 와이솔의 신규 부품인 Baw Filter 매출을 예상. Baw Filter 매출 의미는 고부가 부품의 추가이며, 기술의 한단계 도약으로 프리미엄급 포트폴리오로 전환을 의미

- 3) 대덕그룹로 인수(2017년) 된 이후, 2021년 지주회사인 ㈜대덕의 지원으로 신규 사업 진출의 용이, 적절한 생산능력 확충으로 제 2의 성장기를 맞이할 것으로전망. BAW 시장 진입과 PAW 부문의 검토는 긍정적으로 평가

- 4) 2021년 매출과 영업이익은 각각 19%, 99%씩 증가 추정

대신 박강호



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