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[멕아이씨에스(058110)] 부담없는 밸류에이션 조회 : 115
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/02 08:49
 
인공호흡기 수요의 폭발적 증가

GlobalData의 인공호흡기 시장 전망 자료에 따르면 ‘20년 인공호흡기 수요량은 연간 88만대 이상으로 작년 글로벌 생산량 10만대 대비 9배 가량 증가된 수치.

인공호흡기 자체 생산 시설을 보유한 국가는 미국, 독일, 한국 등 총 12개국, 동사 포함 15개 업체가 유일.

폭증한 인공호흡기 수요를 맞추기 위해 국가별로 GM, 포드 등 민간 대기업을 통해 인공호흡기 생산량 증대 전략.

그러나 인공호흡기는 제품의 특성상 높은 기술력 및 지속 적인 품질 관리가 필요한 high-end 의료기기 품목으로 자동차 회사 등에서 만드는 인공호흡기의 경우 ICU용이 아닌 단순 이동형 인공호흡기인 경우가 상당수. 이는 적극 적인 호흡 치료가 필요한 의료 현장의 수요와 맞지 않음

글로벌 레퍼런스 확장 중

동사는 기도 삽관이 필요한 중환자용 인공호흡기부터 응급 이동호흡기까지 전 품목의 파이프라인을 구축하였으며 올해 4월 8일 응급용 인공호흡기 ‘MTV 1000’의 FDA 긴급사용승인을 획득하며 글로벌 레퍼런스 확보. 필립스, 메드트로닉 등 글로벌 제품 대비 30%가까이 저렴한 가격경 쟁력을 기반으로 동남아 국가를 중심으로 10~15%의 시장 점유율, M/S 1위 달성. 동사는 현재 폭증한 수주 물량을 소화하기 위해 국내 의료기기 회사와의 공동 생산 계약을 체결하여 월간 6,000개의 생산 CAPA를 갖춤. 의료 현장의 수요와 적합한 호흡치료 전 주기 포트폴리오 구축, 외산 제품 대비 가격 경쟁력을 기반으로 올해 하반기까지 지속적으로 인공호흡기 수주 문의가 들어올 것으로 기대

중장기 성장 모멘텀은 호흡치료기

COVID19 확진 환자 중 2%의 중증 호흡 부전 환자를 제외하면 비강캐뉼라/안면마스크로 산소를 공급하는 비침습 치료법이 유효. 동사는 mild 환자군 치료에 적합한 고유량 호흡치료기를 보유. 산소 농도 조절 기능 탑재 등 우수한 제품력을 갖추었으며 Fisher & Paykel 등 글로벌 M/S 1위의 제품과 비교하여도 가장 고가에 포지셔닝.

인공호흡기 사업 부문의 폭발적인 매출 성장 및 선진국 중심으로의 호흡치료기 시장 진출 등 중장기 성장잠재력을 반영한 밸류에이션 리레이팅이 필요한 시점으로 판단

키움 김상표



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