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대신증권에서 2일 LG디스플레이(034220)에 대해 "IT 사업부문 개선이 긍정적"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

대신증권 이수빈 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 대신증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 강하게 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 27.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.

◆ Report briefing

대신증권에서 LG디스플레이(034220)에 대해 "코로나19로 재택근무, 온라인 수강 증가하며 모니터, 노트북, 태블릿 등 IT 제품용 LCD 패널 수요 견조. IT 사업부문의 2분기 매출 비중은 48%로 확대 예상. 코로나19의 가장 큰 타격을 받은 모바일 사업부문(스마트폰 및 자동차향) 매출은 전 분기대비 45% 하락 예상. 3분기는 미국 주요 고객사향 신규 모델에 탑재되는 POLED 제품 본격 출하되며 매출 상승 기대. 2개라인(월 30K)을 운영할 예정이며 POLED 사업부문 적자폭 축소 전망. "라고 분석했다.

또한 대신증권에서 "- 20년 2분기 매출 4.81조원(-10% YoY, +2% QoQ), 영업손실 -4,084억원(적자확대), EBITDA 5,850억원(+10% YoY) 전망. 20년 연간 매출 22.55조원(-4% YoY), 영업손실 1.08조원(적자 축소), EBITDA 3.3조원 전망. 본격적인 분기 흑자전환은 2021년 3분기 예상. "라고 밝혔다.

◆ Report statistics

대신증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 상향조정되고 있다. 목표주가는 2019년6월 21,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.

오늘 대신증권에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 조금더 긍정적인 수준으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 IBK투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 12,000원을 제시한 바 있다.

[대신증권 투자의견 추이]

- 2020.07.02 목표가 15,000 투자의견 BUY

- 2020.04.24 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 18,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.24 목표가 16,000 투자의견 MARKETPERFORM

[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.02 목표가 15,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.07.01 목표가 17,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.07.01 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.26 목표가 16,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권