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[한화시스템 (272210)] 실적은 상반기보다 하반기, 다양한 확장 가능성 조회 : 57
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/03 07:17
 
투자의견 매수(BUY), 목표주가 10,000원 유지

- 목표주가 10,000원은 2020E EPS 674원에 타깃 PER 14.8배 적용
(기존 2020E EPS 658원에 타깃 PER 14.6배 적용)

- 타깃 PER은 글로벌 방산업체 3사(레이시온, BAE, 탈레스)와 국내 SI업체 4사(삼성에스디에스, 포스코ICT, 현대오토에버, 롯데정보통신)의 평균 PER을 10% 할증 적용

- 안정적인 사업구조와 Captive 물량을 바탕으로 하는 외형 확장 가능성을 반영

2Q20 Preview 상반기보다 하반기

- 2Q20 실적은 매출액 4,054억원(+2.9% yoy) 영업이익 209억원(-10.9% yoy) 영업이익률5.2%(-0.8%p yoy) 전망. 추정치는 컨센서스 매출액 4,102억원과 컨센서스 영업이익 215억원에 부합

- [방산] 올해 예정된 주요사업은 TICN 1,200억원, IFF 1,000억원, 정비사업 1,600억원 수준이며 TICN은 하반기에 집중 반영. 코로나19 영향은 미미

- [ICT] 주요사업인 한화생명 보험코어 2차사업도 하반기부터 반영. 더딘 수익성 개선

다양한 확장 가능성

- UAM(Urban Air Mobility) 사업: 전기구동 수직이착륙기(PAV)를 이용한 도심간 모빌리티 사업. 시장선두업체인 우버(Uber)의 기체제작협력업체 오버에어(Overair)에 지분 투자 및 공동연구개발을 진행. 동사가 보유한 공중-지상간 데이터링크 기술과 결합 시 시너지 창출 기대

- 저궤도 위성통신 안테나 사업: 사업영역 확대가 기대되는 저궤도 위성과 지상에서 통신할수 있는 전자식 안테나 사업. 평면 디자인의 전자식 안테나 원천 기술 확보 위해 영국 안테나업체 페이저솔루션(Phasor Solutions)을 인수. 기존 통신?레이더 기술과 연관성이 높음

- 이외 AI 기반의 무인고속정 포함 방산 부문 4차 산업혁명 기술 도입 수혜, 민수 RPA, AI 시스템에 대한 다양한 확장 가능성 기대

대신 이동헌



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