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에이치엘 사이언스 (239610) 새싹보리의 하드캐리 조회 : 93
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/03 07:21
 
2Q20 Preview: 새싹보리의 하드캐리, 사상 최대 매출 기대

- 2Q20 매출액 423억원(+12.8% YoY, +19.0% QoQ), 영업이익 84억원(+12.9% YoY,+34.3% QoQ) 전망. 새싹보리 판매 호조가 실적 성장 견인

- 2분기 새싹보리 예상 매출액은 230억원으로 전년 동기 대비 35% 이상 증가할 전망.1H19 주가는 새싹보리 가파른 성장 및 신제품 기대감으로 연초 대비 180% 이상 상승 경험

- 2분기 새싹보리 회당 매출액 4억원 내외 추정(1Q20 3억원 중반). 면역 증진 건기식수요 확대에 스타(현빈) 광고 효과 더해지며 판매 가속화. 홈쇼핑 편성 확대(1Q 35회 → 2Q 56회)로 전체 외형 성장 견인할 전망(예상 매출 비중 54%)

- 시서스 다이어트 제품 안정적 성장세와 주요 신제품 ‘빨강 석류 콜라겐’, ‘고농축 타트체리’ 출시 효과도 긍정적. 하반기 신제품 판매 온기 반영되며 신규 캐시카우 기대

- 공격적인 광고 집행, 신제품(6개) 출시로 고정비 증가하나 영업 레버리지 효과 및 이익 기여도 높은 새싹보리 비중 확대로 영업이익률 19.8%(+2.3%p QoQ) 기대

2020년 영업이익 YoY +28% 성장. 브랜드 업체 중 돋보이는 성장성

- 2020년 매출액 1,595억원(+24.4% YoY), 영업이익 303억원(+28.1% YoY) 예상

- 하반기 1) 상반기 성장 견인한 새싹보리 반등세 지속, 2) 빨강 석류 콜라겐, 타트체리 신제품 효과 본격화, 3) 시서스 다이어트 6월 홈앤쇼핑 신규 런칭 및 성수기 시너지 기대

- 2020년 새싹보리 예상 매출액 722억원(+45.4% YoY). 연초 이후 지속 중인 면역 관련건기식 수요 확대에 카테고리 내 점유율 상승 기대. 1) 수익성 독보적인 새싹보리 6월이후 스타 광고로 확고한 입지 구축, 2) 2024년까지 원료 독점 조달로 유사 제품 품질이슈 반사 수혜 지속 가능, 3) 새싹보리(항비만, 당뇨 개선) 특허 및 개별인정형 원료준비 중으로 성장 모멘텀 추가될 계획

- 2020년 예상 OPM 19.0%. 2020년 외형 성장률 24% 이상 달성 및 전체 원가율 축소로연이은 신제품 출시 비용 및 스타 광고비(20F 판관비 +25% YoY) 부담 상쇄 가능

- 현재 주가는 12MF PER 11배 수준. 국내 건기식 브랜드 업체 중 다각화된 라인업(갱년기, 면역, 이너뷰티, 장건강, 골관절) 보유, 연중 신규 특허 및 개별인정형 원료 추가, 향후신규 고객사 확보에 따른 리레이팅 기대



대신 한경래



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