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[투데이리포트]녹십자, "하반기 양호한 실적…" BUY(유지)-키움증권 조회 : 156
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/03 09:32
 

키움증권에서 3일 녹십자(006280)에 대해 "하반기 양호한 실적과 승인/신청 모멘텀 다수"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 200,000원을 내놓았다.

키움증권 허혜민,김경환 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 평가되는데, 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 3회이상 지속적으로 상향조정되고 있는데, 이번에는 목표가의 상승폭이 다소 줄어드는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 31.6%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 녹십자(006280)에 대해 "3분기는 통상 계절적 성수기이나, 고마진의 수두 백신 수출까지 3분기로 이어지며 매출액 4,250억원(YoY +15%), 영업이익 439억원(YoY +20%)의 호실적이 예상됨. 이 밖에도 헌터증후군 치료제 헌터라제가 3분기내에 중국 허가, 4분기 그린진에프 중국 허가 및 IVIG 10% 미국 허가 신청, 연말 뇌실투여 방식의 헌터라제 ICV 일본 허가, 하반기 혈장 치료제 결과 발표가 가능할 것으로 보임. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출액 3,612억원(YoY +0.4%), 영업이익 204억원(YoY +4.1%)으로 매출액과 영업이익은 컨센서스 대비 각각 -4% 하회가 예상됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

키움증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 180,000원이 고점으로, 반대로 130,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 200,000수준으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 200,000원은 전체의견을 소폭 상회하는 수준으로 이는 동종목에 대한 기대감을 보다 공격적으로 표현한 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 14.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근 증권사 매매의견 중에서 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 149,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.04 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.13 목표가 150,000 투자의견 BUY(상향)

- 2019.10.31 목표가 140,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)

- 2019.07.11 목표가 130,000 투자의견 OUTPERFORM(MAINTAIN)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.01 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.05.04 목표가 149,000 투자의견 HOLD 삼성증권

- 2020.05.04 목표가 170,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자




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