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[투데이리포트]삼성엔지니어링, "2Q20 Previ…" BUY(유지)-이베스트투자증권

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평민

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조회 335 2020/07/03 09:42

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이베스트투자증권에서 3일 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "2Q20 Preview: 실적은 파란불, 수주는 노란불"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 15,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 김세련 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 목표가가 하향조정된 후에 지금까지 두차례 같은 수준을 지속하면서 뚜렷한 변화요인을 모색하지 못하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 24%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 삼성엔지니어링(028050)에 대해 "유가의 변동성 확대가 주가 멀티플을 움직이는 직접적 요소로 작용할 수 밖에 없음. 해외 익스포져가 Peer 대비 가장 높은 종목임에도 불구하고 매출 성장이 정상적으로 나타나고 있다는 점, 삼성 Captive 수주가 연간 2.5~3.0조원 가량 뒷받침한다는 점을 감안하면 우량판 펀더멘탈에는 의문의 여지기 없음. 다만 수주 기대감이 극 연말로 몰린 상황이다보니 3분기까지 주가 모멘텀이 다소 약할 수는 있어 보임. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2 분기 매출액은 1 조 5,483 억원으로 전년동기대비 4.7% 감소, 영업이익은 838 억원으로 전년동기대비 16.2% 감소하며 컨센서스 영업이익 849 억원에 비교적 부합할 것으로 예상함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년12월 26,000원까지 높아졌다가 2020년4월 15,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 15,000원으로 제시되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 15,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 한화투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 18,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 NH투자증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 12,500원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.10 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.27 목표가 22,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.03 목표가 26,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.02 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 유진투자증권

- 2020.06.30 목표가 15,000 투자의견 BUY(유지) 흥국증권

- 2020.06.29 목표가 16,000 투자의견 BUY 현대차증권

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