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[투데이리포트]농심, "견조한 국내 이어 …" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 93
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2020/07/03 10:38
 

한화투자증권에서 3일 농심(004370)에 대해 "견조한 국내 이어 해외 부문 성장성 확대 기대"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 450,000원을 내놓았다.

한화투자증권 손효주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스에 비추어 본다면 '매수'의견에서 'BUY(유지)로' 상향조정된 것이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.6%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 농심(004370)에 대해 "국내외 라면 수요는 급격한 둔화보다는 전년동기대비로 높은 수요를 유지할 것으로 전망함. 의미가 있는 점은 각 국가에서 한국 라면에 대한 수요가 올라오고 있는 점. 동사는 미국 시장에서 점유율 2위를 기록하고 있다. 1위 업체와의 격차는 더욱 좁혀질 것으로 전망. 전년 실적 부진으로 이익 베이스가 편안한 가운데 국내외 견조한 라면 수요로 당분간 이익 성장세는 지속될 것으로 전망."라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2Q20 연결 매출액 6,565억원(+15.5%, 이하 yoy 기준 동일), 영업이익 405억원(+394.3%), 지배주주순이익 356억원(+665.8%)으로 1분기에 이어 시장 기대치를 상회하는 호실적을 기록할 것으로 전망."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 3개월 동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 450,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 7.8% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.18 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.01 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.17 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권

- 2020.06.16 목표가 425,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권




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