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[현대엘리베이 (017800)] 예상된 감익, 대북 상황은 쳇바퀴 조회 : 96
증권가속보4 (61.33.***.123) 작성글 더보기
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등급 포졸
2020/07/06 07:01
 
투자의견 시장수익률(Marketperform), 목표주가 48,700원 유지

- 목표주가는 2020E, 2021E 평균 BPS에 자사주 소각분을 반영한 25,577원에타깃 PBR 1.9배를 적용(기존 2020E BPS 23,091원에 타깃 PBR 1.9배 적용)

- 본업은 국내 제품 판매는 역성장이나 유지보수 점유율 상승이 기대 이상. 상반기까지 코로나19 영향으로 해외판매 감소. 대북사업은 분위기 개선 중

2Q20 Preview 예상된 감익, 대북 상황은 쳇바퀴

- 2Q20 연결 실적은 매출액 4,332억원(-6.1% yoy) 영업이익 244억원(-36.4%yoy) 영업이익률 5.6%(-2.8%p yoy)을 전망. 컨센서스 영업이익 대비 -20.3%- 매출액은 전년비 제품 판매에서 국내 -6.5%, 해외 -11.0%, 유지보수에서+2.8%, 자회사 -15.0% 가정. 국내 주택경기 하락, 코로나19 영향이 반영

- 영업이익은 제품 59억원(-74.2% yoy), 유지보수 192억원(+19.3% yoy) 추정.제품판매가 특히 코로나19 영향을 크게 받고 유지보수는 정상 매출인식

- 이익은 3Q20부터 회복기조, 내년은 큰 폭의 개선을 기대

- 대북 상황은 북한의 대남 군사행동 보류 이후 북미 대화재개 움직임으로 분위기 개선. 대북 상황은 예측이 어려우며 쳇바퀴 돌기를 지속

자사주 소각, 무상증자 결정

- 6/18 공시를 통해 자사주 소각 및 무상증자 결정. 주주가치 제고를 위한 결정

- 1) 자사주 소각에 따라 주당순이익이 6.4% 증가하는 효과가 있음. 2) 무상증자는 실질 가치평가의 이득은 없음. 주식수 증가에 따른 유동성 확보와 주주가치제고 노력에 따른 중장기 배당 및 추가적 자사주 취득 등의 기대는 반영

대신 이동헌



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