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[반도체 위클리] 금주 관심주는 삼성전자와 TSMC 조회 : 68
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/06 07:31
 

[지난주]


▶ 주간수익률: KRX 반도체 +1.5% 기록하며 코스피 (+0.8%) 및 코스닥 (+0.2%) 대비 상회. 미국 필라델피아 반도체 +1.7%, 대만 반도체 +3.6%, 중국 반도체 +6.5%


▶ 매크로 지표 호조가 반도체업종 투자심리 개선 기여. 미국 실업률 5월 13.3%에서 6월 11.1%로 하락. 6월 중국 제조업 PMI는 50.9 (통계국), 51.2 (차이신) 기록하며 각각 서프라이즈


▶ 미국과 대만의 반도체업종 주도주는 TSMC 관련주, 5G 수혜주


▶ TSMC 관련주: TSMC (2330 TW) +3.8%, Global Unichip (3443 TW) +17.3%, ASML Holding ADR +1.8%. 화웨이 제재조치가 유발했던 TSMC 주가 조정 마무리. 화웨이의 빈 자리를 애플이 채워줄 것이라는 기대감. 애플의 Mac 컴퓨터용 SoC를 TSMC 5nm 공정으로 상반기부터 양산


▶ 5G 수혜주: 퀄컴 +3.3%, 노바텍 (3034 TW) +14.3%. 노바텍의 경우 5G 스마트폰용 DDI 수요 증가 기대. 또한 집콕 영향으로 TV SoC 수요 견조 기대


▶ 한국에서는 소부장 수혜주 견조. SK머티리얼즈 +4.0%, 원익머트리얼즈 +7.4%


[발간자료] *반도체 위클리 본문 참고


▶ 마이크론 (MS US), 실적이 의외로 굿굿. 기업 측에서 하반기 데이터센터 수요를 긍정적으로 전망했는데, 주간수익률 +1.3%로 밋밋한 흐름. 시장에서는 마이크론의 데이터센터 수요 전망을 현실 대비 낙관적이라고 평가


▶ 산업지표: 6월 메모리 반도체 계약가격, 보합. 7월부터는 하락 전망


▶ 산업지표: 6월 반도체 수출 -0.03%, SSD 수출 +160.4%, DRAM 수출 +8.3%, 웨이퍼 수출 +15.3% 기록. 한편 MCP는 5월 +44.9% 이후 6월 -4.4%로 부진. 모바일 수요에 대해 강한 확신보다는 과도기적 회복으로 해석


▶ 유니셈 (N/R), BOE향 장비 수주. 실적 업사이드 있으나 가이던스는 보수적


[금주 관심사항] 


▶ 대만 반도체기업 중 DRAM 공급사 난야테크의 6월 매출은 -4.1% MoM 기록. 서버용 BMC 공급사 Aspeed의 매출은 +92.2% YoY 기록. 서버 밸류체인의 Peak out 우려 유발. DRAM 현물가격 하락이 지속되고 있으며 중국에서 128단 NAND Flash 양산 시도 뉴스가 계속되고 있어 메모리 반도체 업종의 Pure Player (마이크론, SK하이닉스)에 부정적


▶ 금주 발표일정은 7/7 (화) 2Q 삼성전자 잠정실적, 7/10 (금) 6월 TSMC 매출


▶ 삼성전자의 2Q 잠정실적: 영업이익 기준, 일회성 요인 제외하고 6.4조 원 전망. 일회성 요인과 무관하게 실적 추정치가 더 이상 하향 조정되지 않고 유지되거나 올라가는 것은 주가에 긍정적


▶ TSMC의 6월 매출: 화웨이 제재조치가 강화된 이후 TSMC의 매출에 대한 기대감은 낮아진 상황. 따라서 6월 매출이 과도하게 부진하지 않으면 주가에 긍정적. 4월과 5월 매출은 각각 +28.5% YoY, +16.6% YoY 기록했었음


▶ 중소형주에서는 TSMC와 삼성전자 파운드리 밸류체인에 관심 가질 필요. 리노공업 (테스트 소켓), 테스나 (카메라 이미지 센서)


하나 김경민




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