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[투데이리포트]코오롱인더, "2분기 산업자재 실…" BUY(유지)-KB증권 조회 : 80
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2020/07/06 09:24
 

KB증권에서 6일 코오롱인더(120110)에 대해 "2분기 산업자재 실적은 연중 저점 전망"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 45,000원을 내놓았다.

KB증권 백영찬 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 KB증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 직전에 한차례 하향조정된 후에 이번에 다시 목표가가 높아졌는데, 이번에 조정된 목표가는 이전수준보다는 낮은 수준이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 38.2%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

KB증권에서 코오롱인더(120110)에 대해 "3분기부터 당장 의미 있는 실적개선은 어려울 전망. 그러나 미국/유럽의 이동제한 조치 완화와 경제활동 재개는 산업자재 실적의 점진적인 개선이 가능하다는 의미. 한편 2분기 패션사업의 영업손익이 적자는 아닌 것으로 추정됨. 아직까지 국내 섬유수요는 크게 개선되지 않았지만 소비심리가 최악을 벗어나고 있는 양상."라고 분석했다.

또한 KB증권에서 "2분기 매출액과 영업이익은 8,987억원 (-21.8% YoY), 347억원 (-43.7% YoY)으로 전년동기대비 감소하지만, 컨센서스 (Fnguide 6/29기준 영업이익 320억원)에는 부합할 전망. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

KB증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년11월 64,000원까지 높아졌다가 2020년3월 39,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 45,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 KB증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 45,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 10%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 메리츠증권은 투자의견 'BUY'에 목표주가 62,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 신한금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 43,000원을 제시한 바 있다.


[KB증권 투자의견 추이]

- 2020.07.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.23 목표가 39,000 투자의견 BUY(유지)

- 2019.12.04 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2019.11.07 목표가 64,000 투자의견 BUY

- 2019.09.26 목표가 56,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.06 목표가 45,000 투자의견 BUY(유지) KB증권

- 2020.06.19 목표가 43,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.05.28 목표가 62,000 투자의견 BUY 메리츠증권




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