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[덕산네오룩스(213420)] 성장이 지속된다 조회 : 52
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/07 08:01
 
2분기 영업이익은 65억원으로 컨센서스(56억원) 상회 전망

통상적으로 고객사의 2분기 중소형 OLED 라인 가동률은 1분기 대비 하락한다. 이로 인해 동사의 실적도 전기대비 소폭 감소할 전망이다. 2분기 매출액 269억원(-15.4% QoQ, +19.0% YoY), 영업이익 65억원(-6.2% QoQ, +64.6% YoY)으로 컨센서스(영업이익 56억원)를 상회하겠다. 이는 중국향 OLED 소재 매출이 호조를 보이고 있기 때문이다.

3분기 애플과 삼성전자향 OLED 패널 판매 증가로 매출액 400억원(+48.7% QoQ, +41.8% YoY), 영업이익 96억원(+48.7% QoQ, +74.3% YoY)이 예상 된다. 1) HTL, Red Prime 뿐만 아니라 Green Prime까지 공급이 확대될 전망 이다. 2) 삼성전자 중저가 스마트폰용 OLED 소재 공급이 증가하고 있다. 3) BOE, CSOT, Tianma 등 중국업체향 매출액의 50% YoY 증가가 기대된다.

영업이익: 20F 333억원(+60.5% YoY) -> 21F 420억원(+26.0%)

금번 아이폰12 4개 모델의 가격이 전작 대비 저렴하게 출시되어 아이폰12 판매량이 기대치를 뛰어넘을 가능성이 높다. 2020년 매출액 1,409억원(+44.0% YoY), 영업이익 333억원(+60.5% YoY)이 예상된다.

2021년 중국 BOE의 B7과 B11 라인 가동률의 큰 폭 증가와 삼성디스플레이의 QD 디스플레이 TV 패널 생산 시작이 전망된다. 이로인해 2021년 매출액 1,705억원(+21.0% YoY), 영업이익 420억원(+26.0% YoY)이 예상되며, 추가적인 영업이익 상승도 기대해 볼 수 있다.

목표주가 45,000원으로 9.7% 상향, 투자의견 ‘매수’ 유지

1) 2분기 영업이익의 컨센서스 상회, 2) 2020년 영업이익 333억원(+60.5% YoY)을 고려해 목표주가를 45,000원으로 9.7% 상향조정한다. 2021년 BOE의가동률 상승과 삼성 QD 디스플레이 TV 양산을 고려한 투자전략이 유효하다.

신한 소현철



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