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[투데이리포트]CJ대한통운, "언택트 소비로 빨라…" BUY(유지)-하이투자증권 조회 : 45
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2020/07/07 08:28
 

하이투자증권에서 7일 CJ대한통운(000120)에 대해 "언택트 소비로 빨라진 택배사업부문 성장"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 210,000원을 내놓았다.

하이투자증권 하준영,김관효 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 하이투자증권의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 다시 목표가가 같은 수준을 유지하면서 최근 흐름은 목표가의 계단식 상승이 진행되는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 25.7%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하이투자증권에서 CJ대한통운(000120)에 대해 "국내에서도 언택트 소비가 트렌드가 되면서 동사 택배사업부문의 성장이 빨라질 전망. 경쟁사대비 앞서 대규모 택배터미널 투자를 마무리한 동사는 금년부터 택배물동량 증가에 따른 고정비분산효과가 본격적으로 발생할 것으로 예상함. 택배사업부문이 전사 매출총이익에서 차지하는 비중도 20년 32.2% 늘어날 전망. "라고 분석했다.

또한 하이투자증권에서 "2Q20 실적은 매출 25,878억원(YoY +2.1%), 영업이익 832억원(YoY +15.9%)로 시장 기대치를 상회할 전망. 영업이익이‘20년 약3,390억원, ‘21년 4,170억원을 시현하면서 순이익도 900억원, 1,360억원으로 급격히 개선되는 효과가 나타날 것."라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하이투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년8월 180,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 210,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하이투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 210,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 8.5% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 SK증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KB증권은 투자의견 'HOLD(유지)'에 목표주가 150,000원을 제시한 바 있다.


[하이투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.03 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.05.15 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.30 목표가 180,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.11 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.07.06 목표가 210,000 투자의견 BUY 대신증권

- 2020.06.30 목표가 150,000 투자의견 HOLD(유지) KB증권

- 2020.06.30 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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