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[디스플레이] 하반기 성수기 진입 효과 기대 조회 : 60
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/07 09:09
 
전일(7/6) 큰 폭의 주가상승 기록

전일(7/6) 디스플레이 업종 내 주요 종목들은 큰 폭의 주가 상승을 기록 (LG디스플레이 +9.87%, 실리콘웍스 +7.70%, 아이씨디 +7.19%, AP시스템 +3.53%, 에스에프에이 +2.73%, 덕산네오룩스 +0.99% 등). 하반기 계절적 성수기를 앞두고 1) LCD 패널 가격 상승 추세 지속, 2) 패널 업체들의 OLED라인 가동률 상승 기대감이 복합적으로 작용함에 따라 디스플레이 업종 전반의 센티멘트가 개선된 것으로 풀이

하반기 계절적 성수기 진입 효과 기대

하반기 계절적 성수기 진입에 따라 디스플레이 업종 전반의 긍정적 흐름 지속 기대. 그러나 LCD 패널가격 상승 영향보다는 OLED 패널 성수기 진입 효과가 클 것으로 판단

1) OLED : 아이폰 12시리즈용 OLED 패널 생산 본격화. 이례적인 고객친화적 가격정책으로 인해 판매 예상치 상향조정 되었으며, 우려했던 BOE의 시장 진입이 무산됨에 따라 국내 패널 2사의 OLED 라인 가동률은 매우 높은 수준을 유지할 수밖에 없을 것으로 판단. 특히, 삼성디스플레이의 경우 아이폰 12시리즈 외에도 삼성전자의 갤럭시 노트20 시리즈, 폴드2, Z플립(5G) 등 다수의 전략 모델용 패널까지 대응 필요하다는 점에 주목

2) LCD : 계절적 성수기인 3분기를 앞두고 상반기 Pent-up 수요까지 반영됨에 따라 6월 하반월부터 LCD 패널 가격 반등. 그러나 상승추세가 4Q20 이후까지 유지될 가능성은 제한적일 것으로 판단. 국내 패널 2사의 LCD Shutdown 정책에도 불구, 중국 내 10.5G 신규 팹(BOE B17, Sharp 광저우팹, CSOT T6 등) Ramp-up 본격화에 따라 수급불균형은 구조적으로 지속될 수밖에 없기 때문

업종 내 선호도 : 소재 > 장비 > 패널 순

디스플레이 업종 내 선호도는 소재 > 장비 > 패널 순으로 제시. 주요 패널업체들의 OLED 라인 가동률 상승에 따른 직접적인 수혜가 가능한 덕산네오룩스(213420), 실리콘웍스(108320)를 Top-picks로 추천. 또한 삼성디스플레이의 6G Flexible OLED 가동률이 내년 하반기부터 부족해질 가능성이 매우 높아 신규 투자는 이루어질 수밖에 없다는 점에서 주요 장비업체들에 대한 지속 관심 필요

LG디스플레이(034220)에 대해서는 트레이딩 관점에서의 접근이 타당. LCD Shutdown 계획에 따라 Capa를 지속 축소 중에 있어 LCD 패널 가격 상승 수혜 강도는 제한적일 수밖에 없으며, 광저우 팹 정상화와 E6 가동률 상승으로 OLED 매출 비중 확대 예상되나 높아진 고정비 부담으로 여전히 이익기여도는 미미한 수준으로 3Q20까지 적자 지속 예상되기 때문

유안타 김광진



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