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[투데이리포트]제일기획, "폼은 일시적이지만 …" BUY(유지)-신한금융투자 조회 : 34
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2020/07/07 11:22
 

신한금융투자에서 7일 제일기획(030000)에 대해 "폼은 일시적이지만 클래스는 영원하다"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

신한금융투자 홍세종 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 신한금융투자의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

신한금융투자에서 제일기획(030000)에 대해 "2Q 제일기획 영업이익이 유료방송 제외한 전 미디어 섹터 합산과 유사. 빠르면 3Q, 늦어도 4Q에는 이익이 증가세로 전환될 전망. 디지털 고성장이 2017년 하반기부터 본격화된 점. 1) 큰 악재에도 전년과 유사한 영업이익 규모, 2) 12배까지 하락한 2021년 PER(주가수익비율), 3) 5%에 육박하는 예상 배당수익률을 근거로 매수 관점을 유지. 너무 좋은 회사라 사지 않는 전략은 논리가 없음. "라고 분석했다.

또한 신한금융투자에서 "2Q20 연결 매출총이익은 2,979억원(-3.2% YoY, 이하 YoY), 영업이익은 576억원(-17.1%)을 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

신한금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 33,000원까지 높아졌다가 2020년4월 24,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에도 24,000원으로 제시되고 있다.


오늘 신한금융투자에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.9%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[신한금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.06.26 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.06 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.03 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.06 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.06.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.06.18 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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