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[투데이리포트]제일기획, "바닥을 확인할 2 …" BUY(유지)-한화투자증권 조회 : 101
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2020/07/07 13:03
 

한화투자증권에서 7일 제일기획(030000)에 대해 "바닥을 확인할 2 분기 실적"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 24,000원을 내놓았다.

한화투자증권 김소혜 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 한화투자증권의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 34.8%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

한화투자증권에서 제일기획(030000)에 대해 "3분기도 코로나 영향권에 들어가 있는 만큼 어려운 업황이 될 것으로 예상. 하지만, 동사는 캠페인, 오프라인 등 BTL 분야의 광고비 감소를 이커머스 플랫폼, 닷컴 등의 디지털 마케팅으로 대응하면서 수익성을 방어할 것으로 판단함. 이번 전염병 확산 이후에도 디지털 채널과 신규 마케팅 확대에 대한 니즈가 크게 증가할것으로 예상되는데, 이런 환경은 디지털 사업의 다양한 포트폴리오를 구축해 둔 동사에게 유리하게 작용할 것으로 판단함. "라고 분석했다.

또한 한화투자증권에서 "2분기 실적은 매출총이익 2757억 원, 영업이익 556억 원으로 영업이익 기준 시장 기대치 575억 원을 하회할 것으로 판단. 3분기 영업이익이 전년동기 대비 3.8% 감소에 그치고, 4분기 영업이익은 18.3% 순성장을 나타낼 것으로 전망함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

한화투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 34,000원까지 높아졌다가 2020년3월 25,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 24,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 한화투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 24,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 3.6%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 키움증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 29,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[한화투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.31 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.02.10 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 31,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.06 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권

- 2020.06.25 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권




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