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[LG전자(066570)] 2Q20 잠정실적: 가전, TV는 선방. VS가 적자 확대 조회 : 27
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/08 07:20
 

▶ 20년 2분기 영업이익 4,931억원으로 컨센서스 22% 상회

- 매출액 12.8조원으로 하나금융투자의 추정 매출액 13.4조원, 컨센서스 13.1조원을 하회.

- 영업이익 4,931억원으로 하나금융투자의 추정 영업이익 5,053억원에 부합. 컨센서스 4,058억원은 크게 상회.

- LG전자 단독, LG이노텍 모두 현재 컨센서스를 상회하는 실적 달성 추정.

▶ 하나금융투자 전망치대비 HA사업부, LG이노텍은 상회. VS, MC사업부는 하회 추정

- HA사업부: 기존 영업이익 5,193억원 상회. 내수 중심으로 프리미엄 가전 수요 양호해 수익성에 기여. 코로나19 영향권에서 벗어난 국내 가전 판매가 양호. 재택 시간 장기화가 가전 수요에 긍정적 영향.

- HE사업부: 기존 영업이익 1,047억원에 부합. 수요 급감 우려에도 불구하고 선방한 것으로 파악. 가전과 마찬가지로 재택 시간이 길어진 것이 TV 교체 수요를 자극한 것으로 추정.

- MC사업부: 기존 영업손실 1,889억원 하회. 적자폭 축소가 기대보다 낮았을 것으로 추정.

- VS사업부: 기존 영업손실 736억원 대폭 하회. 자동차 수요 급감으로 매출액 부진해 적자폭 대폭 확대됐을 것으로 추정.

- LG이노텍: 기존 영업이익 118억원 상회. 광학솔루션과 기판소재 부문이 기존 추정치를 상회했을 것으로 추정.

- 기존 전사 연결 영업이익 5,053억원을 122억원 하회. (HA: 350억원 내외 상회, MC: 200억원 내외 하회, VS: 600억원 내외 하회, LG이노텍: 300억원 내외 상회)


▶ 가전과 TV의 기초 체력을 다시 한번 입증. 하반기 VS사업부의 적자 축소가 중요

- HA와 HE사업부는 하나금융투자의 추정치대비 매출액은 하회했는데, 수익성은 상회하며 이익 규모 상회 및 부합.

- VS사업부의 적자 확대폭이 금번 실적을 좌우. 다른 사업부의 선방 효과를 VS사업부가 삭감.

- 하반기 실적 방향성이 중요하겠지만, 핵심 사업부인 HA, HE사업부의 견조한 체력을 재차 확인.

- VS사업부의 반등과 MC사업부의 적자 축소가 하반기 실적의 주요 변수라고 판단. PBR 0.79배로 부담은 없다는 판단.


하나 김록호




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