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[자동차] Nikola와 수소생태계, 거품일까? 기회일까? 조회 : 34
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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2020/07/08 07:49
 
* 6/4일 투자회사와 합병으로 나스닥에 상장한 니콜라는 양산모델 및 생산공장의 부재에도 시가총액 238억달러(7/2일자)로 현대차 시총을 앞서고 있음.

* 니콜라에 대한 주식시장의 관심은 막대한 유동성으로 인한 거품일수도 있지만, 수소연료전지차(FCEV)의 대형트럭시장에서의 기회요인과 충전소 이슈를 리스모델로 해결책을 제시했다는 것에 시사점이 있음.

* 한국의 수소 생태계는 형성 초기단계이지만, 주요국가의 New Green Deal 정책과 맞물려 새로운 성장동력이 될 전망. 수소연료전지차 업체인 현대차와 핵심 Value Chain인 현대모비스, S&T모티브, 상아프론테크, 일진다이아, 수소연료전지 발전 기자재업체인 두산퓨어셀에 관심을 권유.
 

WHAT’S THE STORY?

니콜라, 거품일지라도 시사점은 찾을 수 있음: 니콜라의 계획이 성공하기 까지 수많은 어려움 예상되지만, 수소연료전지 생태계 접근 방식에 대한 시사점에 주목할 필요

▶ 수소연료전지차, 대형상용차에 적합: 전기차대비 5분 ~10분의 짧은 충전시간, 2배이상의 긴 주행거리, 가벼운 공차중량의 장점이 있음.

 충전소에 대한 거부감, 상용차 충전소 또는 발전기 설치: 수소연료전지차량 보급에 대한 가장 큰 걸림돌은 소비자의 부정적 인식. 차량에 대한 안정성이 입증되어도, 충전소에 대한 불안감은 여전. 실제 2019년에 수소충전소 폭발사고 발생. 상용차 충전소의 경우 외곽지역에 설치가 가능하고, 많은 충전소가 필요 없음. 또한, 충전소에 수소탱크대신 수소연료전지 발전기를 설치할 경우, 가스관을 통해 천연가스를 공급하고, 개질기를 통해 수소로 변환하여 충전 가능.

한국, 수소경제 육성 비전: 현 정부는 2019년 1월 수소경제활성화 로드맵을 발표, 성장 비전을 제시. 이후 2020년 2월 수소경제법 제정, 7월 수소경제위원회 설치.

 유럽, 독일을 중심으로 수소경제 육성: 90억유로(12.2조원) 투자로 2020년 20억유로→ 2030년 1,400억 유로 시장으로 육성 계획

 현대차, 대형상용차 시장진입 기회: 현대차는 전기차는 승용차시장, 수소연료전지차는 상용차시장에 집중하는 투 트랙 전략 예상. 2025년까지 H2 Energy사에 1,500대/ Air Liquide에 5천대 공급 계약. 향후 3년 내 대형트럭에 최적화된 연료전지시스템 출시 계획.

 핵심 Value Chain에 관심: FCEV의 핵심부품은 스택, 구동모터, 수소탱크. 버스, 트럭 등 상용차에는 핵심부품이 승용차대비 2배이상 장착. FCEV 양산업체는 현대차와 도요타뿐. FCEV가 글로벌 상용차시장에서 성장할 경우, 핵심 Value Chain은 시장독과점 기회를 잡을 수 있음. 관련업체는 현대모비스, 상아프론테크, 일진다이아

 수소연료전지발전 기자재, 두산퓨어셀: 2021년~2022년 신 재생 에너지 의무공급량(RPS) 비중 상향으로 신규 수주 및 매출 고성장 예상. 또한 수소충전소를 위한 Tri-gen상용화로 FCEV 보급에 한 축을 담당할 전망. 

삼성 임은영



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