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[항공업] 아직은 먼 펀더멘탈 회복 조회 : 22
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/08 07:58
 
운항재개 기대감

- 일부 노선 운항 부분 재개: 실질적 시황 개선에는 여행 규제 해제가 필요
- EU는 한국을 비롯한 14개 국가에 대한 여행객 입국을 허용함
- 운항재개 초기 국면 주간 주요 노선 평균 탑승률은 12%로 추정
- 상용 수요 위주로 제한적인 반등예상. 관광 수요회복에는 2주 자가격리 해제가 필요

화물 시황

- 화물 시황 단기 고점 형성 후 조정 국면
- 최근 여객기 밸리 적재 공간 공급 감소세 축소되며, 공급 부족 현상 완화
- 항공 화물 운임은 여전히 높으나 고점대비 약 30% 하락한 상황
- 2Q20 실적 개선 예상되었던 FSC, 3Q20 실적 악화 재현될 가능성 존재

인천공항 & LCC

- 인천공항 국내 여객 및 화물 실적 부진 지속
- 인천공항 6월 국제여객(-96.9% YoY) 및 화물(-6.2% YoY) 부진 지속
- 국내선 여객수는 -23.6% YoY로 감소폭 축소: 공급 과잉 지속으로 운임은 하락세
- LCC 국제선 M/S 하락 상태(10.5%) 유지. 국내선 M/S 67.8%로 사상 최고치 경신

중립의견 유지

- 항공업종에 대한 중립 의견 유지
- 한국 및 글로벌 항공사 평균 PBR은 각각 2.3배, 1.3배: 저평가 상태로 볼 수 없음
- 화물 시황 개선, 비용 절감으로 현금 소진 속도는 둔화
- 하지만, 의미있는 업황 턴어라운드에는 시간이 필요할 전망

미래에셋대우 류제현



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