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[NAVER(035420)] 커머스 시장에서도 1인자 자리를 노린다 조회 : 52
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/08 09:14
 
코로나19 이후 가속화된 네이버쇼핑의 성장세

NAVER 의 커머스 생태계는 계획보다 빠르게 성장하고 있는데, 코로나19 후 3 달 월평균 신규 스마트스토어 창업 수는 이전 3개월 대비 +45%나 증가(2.2만건 → 3.3만건)했다. 비대면 서비스 선호현상 속에서 오프라인 신규 창업보다는 온라인 신규 창업에 대한 수요가 늘어나고 있기 때문으로 보인다. 판매자의 확대는 자연스럽게 이용자의 확대로 연결되고 있으며, 업종과 무관하게 스마트스토어 거래액은 빠르게 증가하는 모습이 나타났다. 이는 네이버쇼핑에게 새로운 기회로 작용하고 있으며, 5 월부터 스마트 스토어와 풀필먼트 업체 간의 API 연동을 지원하는 등 적극적 행보에 나서고 있다.

'네이퍼 플러스 멤버십', 락인효과를 통해 커머스 경쟁력을 강화할 것

NAVER 는 지난 6 월 유료 구독 서비스인 '플러스 멤버십'을 출시했다. 핵심이 되는 혜택은 네이버페이를 통한 상품 서비스 결제금액의 최대 4%를 추가 포인트로 적립 받을수 있다는 점이다. 출시 이후 성과를 살펴보면 월 20 만원 이하를 결제하는 Light User 들의 월 객단가가 가입 이전 대비 +209%나 증가한 것으로 확인된다. 플러스 멤버십 가입을 통해 네이버쇼핑에 대한 충성도가 올라갔음을 의미하는 긍정적 지표다.

투자의견 BUY 및 목표주가 330,000 원 유지

당사는 NAVER 에 대한 투자의견 BUY 및 목표주가 330,000 원을 유지한다. 네이버 플러스 멤버십, 네이버통장 출시 등을 토대로 테크핀, 커머스를 아우르는 네이버의 시장지배력은 더욱 강화되고 있다. 최근 주가 상승에 따른 Valuation 부담 우려 보다 미래에 대한 기대감이 여전히 더욱 크다는 판단이다.

유진 주영훈



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