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[투데이리포트]현대모비스, "2Q20 PREVI…" BUY(유지)-이베스트투자증권 조회 : 71
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2020/07/08 11:11
 

이베스트투자증권에서 8일 현대모비스(012330)에 대해 "2Q20 PREVIEW: 쉬어가는 분기"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 240,000원을 내놓았다.

이베스트투자증권 유지웅 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 이베스트투자증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 2회연속 목표가가 낮아지다 이번에는 직전목표가보다 높은 수준으로 크게 상향반전하는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 19.4%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

이베스트투자증권에서 현대모비스(012330)에 대해 "전동화 부분 외형 성장세는 내년 1월부터 E-GMP 양산이 본격화 되며 2021년 ~2022년 까지도 현재의 성장세가 그대로 유지될 것으로 보임. 특히 현대차와 기아차 양사 모두의 배터리팩을 공급하는 사업 구조를 보유하고 있어 친환경차 차량에 대한 부분 Mix 자체가 완성차 보다 높아 손익이 상대적으로 빠르게 개선되는 구조. 완성차의 친환경차 전략 본격화에 따른 최대 수혜주로 2Q20을 저점으로 펀더멘털 회복이 시작될 것으로 판단됨. "라고 분석했다.

또한 이베스트투자증권에서 "2Q20 매출액 및 영업이익은 각각 8.1조원(YoY -14%), 1,270억원(YoY -79.7%)을 기록할 것으로 예상하며, 영업이익은 시장 컨센서스인 2,130억원을 하회할 것으로 판단함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

이베스트투자증권의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년10월 300,000원까지 높아졌다가 2020년4월 200,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 240,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 이베스트투자증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 240,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 290,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 210,000원을 제시한 바 있다.


[이베스트투자증권 투자의견 추이]

- 2020.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.27 목표가 200,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.03.25 목표가 210,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.31 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.13 목표가 300,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.08 목표가 240,000 투자의견 BUY(유지) 이베스트투자증권

- 2020.07.08 목표가 250,000 투자의견 BUY 현대차증권

- 2020.07.01 목표가 290,000 투자의견 BUY(유지) NH투자증권

- 2020.06.24 목표가 280,000 투자의견 BUY 삼성증권




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