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[더네이쳐홀딩스(298450)] IPO 신규상장: 내셔널지오그래픽 국내 의류사업 순항 조회 : 86
증권가속보3 (211.211.***.146) 작성글 더보기
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등급 대감
2020/07/09 08:39
 
* 브랜드 라이선스 사업을 영위하는 패션의류 업체
* 매출비중: 의류 69.78%, 여행용가방 20.0%, 잡화 10.1%
* 공모금액은 향후 운영자금 및 해외 진출을 위한 투자로 활용한다는 계획
* 공모가 밴드 45,000~50,000원(시총 3,232~3,591억원)


더네이쳐홀딩스는 2013년 내셔널지오그래픽 국내 라이선스 체결을 시작하며 본격적 으로 브랜드 라이선스 사업을 영위하고 있는 패션의류 업체. 현재 동사가 보유한 브랜드는 내셔널지오그래픽, 베라왕, NFL, 지프 등이 있으며 보유 브랜드를 기반으로 의류 및 기타 잡화 등을 기획 및 유통 판매함. 제품 기획 후 생산은 전량 외주 생산 하고 있으며 수요 예측을 통해 생산 스케줄을 조절하고 있음. 2019년도 기준 매출액과 영업이익은 각각 2,353억원(+66.6% yoy), 398억원(+97.0% yoy)을 기록함. 주요 품목별 매출 비중은 의류 69.8%, 여행용가방 20.0%, 잡화(가방, 모자, 신발 등) 10.1%. 전년도부터 본격적인 해외 진출을 시작하였으며 대만과 홍콩을 시작으로 진출 국가를 확대해 나간다는 계획.

1Q20 기준 매출액과 영업이익은 각각 499억원(+47.2% yoy), 81억원(+50.0% yoy)을 기록함. 홈쇼핑 채널을 제외한 전체 유통채널에서 고른 매출 성장을 기록하였으며, 특히 온라인 매출은 전년동기대비 72.4% 성장한 100억원을 달성함. 코로나 바이 러스의 유행에도 불구하고 보유 브랜드의 시장경쟁력을 바탕으로 실적성장세가 이어 지고 있음. 올해에는 해외쪽 사업이 실적으로 가시화되는 원년이 될 것으로 예상됨.

밸류에이션 Peer그룹으로 F&F, 코웰패션, 배럴, 코데즈컴바인, 에스제이그룹 5개사가 선정되었으며, 최근 4개분기(2Q19~1Q20) 평균PER 13.55배를 적용해 산출한 주당평가액은 64,616원. 산출가액에 할인율 22.6~30.4%를 적용한 공모가 밴드는 45,000~50,000원(시총 3,232~3,591억원). 상장 후 유통 가능한 주식은 총 3,828,206주로 전체 상장주식수의 53.3%.

IBK 문경준



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