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[투데이리포트]농심, "밸류에이션 Re-R…" BUY-하나금융투자 조회 : 63
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2020/07/09 09:22
 

하나금융투자에서 9일 농심(004370)에 대해 "밸류에이션 Re-Rating의 길"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 430,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견을 그대로 유지하는 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 과거 상향조정되어오던 패턴이 최근 두차례 연속 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 13%의 추가상승여력이 있다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 농심(004370)에 대해 "① 이미 코로나19 이전부터 시작된 국내 라면 시장의 신제품 피로감 및 ② 출혈 경쟁 완화가 가시화되고 있었기 때문. ③ 매체 광고에서 벗어나 유튜브 등 다양한 채널 활용을 통한 광고효과도 매출 성장에 긍정적 영향을 미치고 있는 것으로 판단. 무엇보다도 ④ 아시아계 미국인에 대한 인식 변화 기인한 한국 가공식품 수출 체력이 라면을 중심으로 Level-up 되고 있다는 점에 주목. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 "2분기 연결 매출액 및 영업이익을 6,487억원(YoY +14.2%), 404억원(YoY +392.4%)으로 추정. 1분기에 이어 2분기도 시장 기대치를 상회할 것으로 전망. 올해 연결 매출액 및 영업이익은 각각 YoY 10.4%, 98.9% 증가할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다. 목표주가는 2019년7월 310,000원이 저점으로 제시된 이후 이번에 발표된 430,000원까지 꾸준하게 상향조정되어 왔다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 430,000원은 전체 컨센서스 대비해서 대체적으로 평균치에 해당하는 수준으로, 이번 의견은 동종목에 대한 전체적인 흐름에서 크게 벗어나지 않은 것으로 파악되며 목표가평균 대비 3.1% 초과하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 하이투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 450,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 삼성증권은 투자의견 'HOLD'에 목표주가 330,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2020.06.11 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2020.05.18 목표가 430,000 투자의견 BUY

- 2020.03.27 목표가 350,000 투자의견 BUY

- 2020.03.11 목표가 350,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 430,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.03 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.01 목표가 450,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.17 목표가 410,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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