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[투데이리포트]대상, "유의미한 이익 개선…" BUY-하나금융투자 조회 : 151
데이리포트 (000.000.***.000) 작성글 더보기
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2020/07/09 09:25
 

하나금융투자에서 9일 대상(001680)에 대해 "유의미한 이익 개선세 지속"라며 투자의견을 'BUY'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 33,000원을 내놓았다.

하나금융투자 심은주 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY'의견은 하나금융투자의 직전 매매의견에서 큰 변화없이 그대로 유지되는 것이고 올해 초반의 시장컨센서스와 비교해 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 최근 장기간 목표가가 같은 수준에 머물고 있는 모습이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 22.9%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

하나금융투자에서 대상(001680)에 대해 "① 저수익 가공 제품 SKU 구조조정, ② 김치 판촉 완화, ③ 유통 부문 저수익 고객사 구조조정으로 별도 영업 마진은 YoY 1.7%p 큰 폭 개선될 것으로 추정. ④ 연결 자회사(PT인도네시아, 미원 베트남)도 호실적이 이어지고 있는 만큼 실적 모멘텀이 부각될 한 해가 될 것. 현재 주가는 12개월 Fwd PER 7.6배에 거래 중. 실적 모멘텀 감안시 저가 매수 유효함. "라고 분석했다.

또한 하나금융투자에서 " 2Q20 Preview 가공에서 비용 절감 기조 지속 연결 매출액 및 영업이익을 각각 7,420억원(YoY +1.4%), 460억원(YoY +36.3%)으로 추정. 올해 연결 영업이익을 1,708억원(YoY +31.6%)로 상향 조정한다. 본업의 수익성 개선 흐름이 하반기까지 이어질 것으로 전망됨. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

하나금융투자의 동종목에 대한 최근 1년동안의 투자의견은 전체적으로 큰 변화없이 유지되고 있다.


오늘 하나금융투자에서 발표된 'BUY'의견 및 목표주가 33,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균 대비 8.8%정도 미달하고 있는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 DB금융투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 40,000원을 제시한 바 있다.


[하나금융투자 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.06.17 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2020.04.03 목표가 33,000 투자의견 BUY

- 2019.07.02 목표가 33,000 투자의견 BUY


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 33,000 투자의견 BUY 하나금융투자

- 2020.07.01 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지) 하이투자증권

- 2020.06.25 목표가 40,000 투자의견 BUY(유지) DB금융투자

- 2020.05.18 목표가 38,000 투자의견 BUY(유지) 대신증권




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