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[투데이리포트]제일기획, "탄탄한 펀더멘털과 …" BUY(유지)-키움증권 조회 : 50
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2020/07/09 10:18
 

키움증권에서 9일 제일기획(030000)에 대해 "탄탄한 펀더멘털과 수익 내실화"라며 투자의견을 'BUY(유지)'로 제시하였고, 아울러 목표주가로는 25,000원을 내놓았다.

키움증권 이남수 애널리스트가 동종목에 대하여 이번에 제시한 'BUY(유지)'의견은 키움증권의 직전 매매의견과 동일한 것이고 올해 초반의 매매의견을 기준으로 볼때도 역시 '매수'의견이 계속 유지되고 있는 상태이다. 그리고 최근 분기내 발표된 전체 증권사 리포트의 컨센서스와 비교를 해볼 경우에 오늘 발표된 투자의견은 전체의견에 수렴하고 있어, 이번 의견은 시장의 평균적인 기대감이 객관적으로 표현된 것으로 분석되고 있다.

목표주가의 추이를 살펴보면 이번에 목표가가 다시 하향조정되면서 목표가의 계단식 하향조정이 진행되는 모습인데, 이번에 조정된 가격조정폭이 더욱 커지는 흐름이다. 또한 전일 종가 기준으로 볼때 동종목의 현주가는 이번에 제시된 목표가 대비 45.3%의 저평가 요인이 존재한다는 해석이 제시되고 있다.


◆ Report briefing

키움증권에서 제일기획(030000)에 대해 "코로나19로 인한 경기 변동성이 확대되며 전반적인 글로벌 광고 시장의 부진이 발생하였으나, 캡티브향 광고의 글로벌 고도화가 지속 추진되며 성장성을 유지할 것으로 전망. 또한 디지털 대응 능력 상향에 따른 비계열 광고의 영입도 가능할 것으로 보여 불확실성 시대에 다양한 광고 포트폴리오 대응 능력을 보유해 탄탄한 펀더멘털을 기반으로 수익 내실화가 이루어질 것으로 예상함. "라고 분석했다.

또한 키움증권에서 "2분기 매출총이익 2,663억원(yoy -13.5%), 영업이익 515억원(yoy -25.8%)를 기록하며 코로나19에 따른 실적 저점을 형성할 것으로 추정함. "라고 밝혔다.


◆ Report statistics

목표주가는 2020년1월 34,000원까지 높아졌다가 2020년4월 29,000원을 최저점으로 목표가가 제시된 이후 최근에 25,000원으로 새롭게 조정되고 있다.


오늘 키움증권에서 발표된 'BUY(유지)'의견 및 목표주가 25,000원은 전체의견에 수렴하면서 시장의 평균적인 기대감이 비교적 객관적으로 표현된 것으로 풀이되며 목표가평균과 대비해서 미미한 차이가 나는 것으로 집계되었다. 참고로 최근에 목표주가를 가장 공격적으로 제시한 NH투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 26,000원을 제일 보수적인 의견을 제시한 KTB투자증권은 투자의견 'BUY(유지)'에 목표주가 23,000원을 제시한 바 있다.


[키움증권 투자의견 추이]

- 2020.07.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.29 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.04.16 목표가 29,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.29 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)

- 2020.01.16 목표가 34,000 투자의견 BUY(유지)


[전체 증권사 최근 리포트]

- 2020.07.09 목표가 25,000 투자의견 BUY(유지) 키움증권

- 2020.07.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 한화투자증권

- 2020.07.07 목표가 24,000 투자의견 BUY(유지) 신한금융투자

- 2020.07.06 목표가 23,000 투자의견 BUY 삼성증권




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